Nous sommes convaincus qu’un point de contact unique ne pourra pas vous aider à atteindre des résultats optimaux. Voilà pourquoi le modèle OMG est à l’inverse de l’industrie. Entre quatre et sept personnes travaillent sur chacun de nos dossiers et chacun des bureaux d’OMG a été conçu afin d’offrir à nos clients le plus grand accès possible aux spécialistes de première qualité.
Chaque plan OMG personnalisé est élaboré avec l’expertise de nos analystes financiers agréés, de nos fiscalistes et spécialistes de la succession. Comme vous pouvez le constater en lisant les biographies individuelles ci-dessous, le niveau de formation, d’expérience et d’accréditation des membres de nos équipes est inégalé.
Chacun et chacune de nos clients a un contexte particulier et complexe. La planification personnalisée exige une équipe de spécialistes. L’information est inutile sans la perspicacité.
Conseillers
Robert Owens
Robert Owens CFP®, CH.F.C., CLU®
En 1995, Bob et ses partenaires ont fondé Owens MacFadyen Group. Ayant passé 20 ans avec un grand cabinet de services financiers, leur objectif était et est toujours, d’offrir des services financiers indépendants et complets. Grâce à ses plus de 35 ans d’expérience, Bob est reconnu pour son expertise à résoudre les problèmes financiers confrontant les professionnels et les propriétaires d’entreprises. Bob détient un baccalauréat en administration des affaires d’Acadia University. Il a été le conférencier invité à de nombreux congrès et réunions d’affaires à travers le Canada et les États-Unis. Bob est membre de l'Association des conseillers en finances du Canada, la Conference for Advanced Life Underwriting (CALU) et l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières. Il a joué un rôle actif avec des organismes industriels et communautaires, notamment comme ancien président de la CALU, ancien président de Rothesay Netherwood School, ancien président de la Riverside Golf and Country Club et ancien président de la Coalition canadienne de la santé et il est membre du conseil d’administration de l’Atlantic Institute for Market Studies.
Bob Manning
Bob Manning CFP®, CLU®
Bob s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2004. Il apporte avec lui 15 ans d’expérience en affaires avec des organismes multinationales, nationales et régionales. Il a occupé plusieurs postes de direction dans les opérations et les services de vente et de commercialisation et de planification dans le secteur de technologies de l’information et il a conseillé et contribué à la gestion d’entreprises en démarrage au Canada atlantique. La clientèle de Bob est principalement constituée d’entrepreneurs prospères, de cadres supérieurs et de professionnels. Bob est bien connu pour son engagement envers la communauté. Il est ancien membre du Conseil de direction de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Parmi ses nombreux postes à titre de bénévole, Bob est ancien président d’Entreprise Saint John et de la Chambre de commerce régionale de Saint John, ancien membre du conseil des gouverneurs de la Rothesay Netherwood School. Bob est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de Saint Francis Xavier University.
Jeff Owens
Jeff Owens CFP®
Jeff a intégré la société Owens MacFadyen Group en 2005, après avoir passé les premières années de sa carrière avec un grand cabinet de services financiers. Il est un représentant inscrit autorisé du service d'assurance vie et de prestations du vivant. Jeff a reçu son diplôme de baccalauréat en commerce de Mount Allison University et il est planificateur financier agréé. Il concentre sa pratique sur une approche axée sur le travail d’équipe et se spécialise en la planification financière complexe nécessaire aux propriétaires d’entreprises, aux professionnels constitués en personnes morales et aux cadres. Jeff a siégé sur le conseil d’administration de Centraide et comme vice-président de l’Association des conseillers en finances du Canada.
Michael Duncan
Michael Duncan CFA
Michael s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2011. Avant de joindre OMG, Michael a travaillé comme gestionnaire de portefeuille adjoint dans un cabinet indépendant de gestion du patrimoine où il a acquis une vaste connaissance et de l’expérience en matière d’investissement. De plus, Michael compte plus de cinq ans d’expérience comme analyste financier à la trésorerie dans le secteur du pétrole et du gaz. En tante que détenteur du titre CFA®, Michael apporte un niveau exceptionnel de connaissances par rapport à l’investissement et la planification fiscale à sa pratique croissante de professionnels et de propriétaires d’entreprises. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce (avec spécialisation en finances) de Saint Mary’s University et d’un diplôme en génie géomatique de la Centre of Geographic Sciences en Nouvelle-Écosse.
Peter Elkin
Peter Elkin CFP®, CH.F.C., CLU
Peter a intégré Owens MacFadyen Group en 2001. Ses connaissances, ses capacités et son expérience pratique avec une compagnie d’assurance et de gestion financière de premier plan, ainsi que son implication personnelle avec l’entreprise familiale, font de lui une ressource unique et précieuse pour les propriétaires d’entreprises et les professionnels pour tous leurs besoins en matière de planification. Peter est membre de l'Association des conseillers en finances du Canada et de la Life Underwriters Association of Saint John. Peter a également siégé sur de nombreux conseils financiers, sans but lucratif et athlétiques au cours de sa carrière.
Armand Iratunga
Armand Iratunga
Armand est un conseiller fiscal et commercial expérimenté, qui compte 12 ans d’expérience dans la prestation de services de conseil commercial et fiscal auprès de deux des quatre grands cabinets comptables. Armand est titulaire d’un baccalauréat en informatique avec majeure en comptabilité de l’Université de Moncton; comptable professionnel agréé et membre de CPA Nouveau-Brunswick, il est également fiscaliste et membre de la Fondation canadienne de fiscalité. Il a suivi tous les niveaux du cours de fiscalité approfondie de CPA Canada, y compris des cours de fiscalité avancés axés sur les stratégies de planification fiscale complexes et les questions fiscales pour les sociétés gérées par leur propriétaire. Avant de se joindre à OMG, Armand s’est spécialisé dans la planification fiscale des sociétés canadiennes. Il a travaillé avec des clients dans une variété d’industries sur des réorganisations d’entreprises, la planification de la relève d’entreprise et la planification des fiducies. Armand s’est également impliqué dans divers domaines tels que la planification de la rémunération des propriétaires-dirigeants et les stratégies de protection contre les créanciers/immobilier. Armand offre une approche d’équipe à la gestion complète du patrimoine pour les propriétaires d’entreprise, les professionnels et les cadres dans les deux langues officielles.
Dave MacFadyen
Dave MacFadyen CFP®, CH.F.C., CLU®
Dave et ses partenaires ont fondé Owens MacFadyen Group en 1995. Ils croyaient que pour obtenir les meilleurs résultats, leurs clients avaient besoin de conseils indépendants et intégraux. Dave joue un rôle de leader à l’échelle nationale dans l’industrie des services financiers et sur le plan local dans sa communauté. Dave est un ancien président d’Entreprise Grand Moncton, ancien président du Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers, ancien vice-président de la Corporation des soins de santé du Sud-Est, et il a siégé comme administrateur et comme membre de l'Association des conseillers en finances du Canada. Il est membre de la Conference for Advanced Life Underwriting et de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières. Dave possède un baccalauréat en administration des affaires d’Acadia University.
Ralph Macdonald
Ralph Macdonald CPA, CA, CFP®
Ralph a intégré Owens MacFadyen Group en 1998. Son expérience dans un cabinet comptable comme associé et comme un des dirigeants d’une entreprise de boissons gazeuses basée en Atlantique lui a donné la vision personnelle dont les propriétaires ont besoin. Ralph est titulaire d’un baccalauréat en commerce de Dalhousie University, il est membre de CPA Nouveau-Brunswick, de l'Association des conseillers en finances du Canada et de la Conference for Advanced Life Underwriting.
Michel Noël
Michel Noël CPA, CA, CFP®
Michel s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2012 après une carrière de 20 ans dans des cabinets comptables, dont 14 comme fiscaliste. Il fournissait des conseils fiscaux aux professionnels et aux propriétaires/dirigeants d’entreprises sur des sujets divers, notamment l’achat/la vente d’entreprises, la planification successorale, la réorganisation de corporations, les stratégies de rémunération et les fiducies familiales. Michel fournit des conseils exhaustifs sur la gestion de patrimoine dans les deux langues officielles. Il est membre de CPA Nouveau-Brunswick et de la Fondation canadienne de fiscalité. Il siège sur le conseil d’administration du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Michel détient un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Moncton et une licence en sciences comptables de l’Université Laval.
Matt Brennan
Matt Brennan MBA, CFP®, CLU
Matt a intégré Owens MacFadyen Group en 2009. Après plusieurs années à travailler avec les clients d’OMG comme analyste des solutions financières, Matt fournit des services de soutien aux clients de Dave MacFadyen. Avant de joindre l’Owens MacFadyen Group, Matt était un gestionnaire de cas avec le gouvernement provincial. Matt est un Représentant inscrit, il est Courtier autorisé de l’assurance vie, accident et maladie, il est Planificateur financier agréé et Assureur vie agréé. Matt a obtenu sa maîtrise en administration des affaires de l’Australian Catholic University à Sydney en Australie.
Matt Price
Matt Price CFP®
Matt s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2007. Avant de devenir un conseiller en gestion de patrimoine, Matt desservait les clients d’OMG comme analyste des solutions financières et comme conseiller associé. Ses antécédents comme analyste le poussent à trouver des solutions claires aux problèmes complexes. Matt est un planificateur financier agréé professionnel et il détient sa licence d'agent d'assurance-vie, accident et maladie. Il est diplômé de Saint Mary’s University.
Peter McCormick
Peter McCormick CLU
Peter a joint Owens MacFadyen Group en 1998. Avant d’intégrer OMG, Peter a travaillé avec une des premières sociétés d’assurance-vie et il possède plus de 35 ans d’expérience dans ce secteur. Peter se spécialise dans les besoins de planification particuliers des médecins et des dentistes. Il est membre de l'Association des conseillers en finances du Canada et de la Conference for Advanced Life Underwriting et il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de Saint Francis Xavier University. Peter est un entraîneur respecté dans le domaine de l’athlétisme, au niveau local et provincial, dans une variété de disciplines.
Yair Gal
Yair Gal CFP®
Yair s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2013. Yair emploie ses antécédents dans le secteur bancaire et des placements afin de renforcer la planification offerte par OMG à ses clients professionnels et d’entreprise. Yair est un planificateur financier agrée, en plus d’être titulaire d’un baccalauréat ès sciences en administration des affaires de la University of Maine à Fort Kent, Yair a prononcé le discours d’adieu pour sa classe de finissants et on lui a décerné le prix du président pour l’excellence académique. Afin de conserver le dynamisme de sa période postsecondaire à jouer au basketball, il joue encore plusieurs fois par semaine.
Jonathan Owens
Jonathan Owens
Jonathan s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2013. Avant de joindre OMG, il a travaillé comme conseiller avec une des meilleures entreprises de services financiers. Jonathan possède un baccalauréat en commerce de Mount Allison University. Jonathan travaille à titre de bénévole comme entraîneur local de basketball.
Kathleen O'Keefe
Kathleen O'Keefe
Kathleen est une spécialiste des avantages sociaux et de l'assurance individuelle depuis plus de 25 ans. Après avoir travaillé pendant six ans pour une grande compagnie nationale d’assurance, elle a commencé sa propre pratique en 1999 où elle s'est spécialisée dans les avantages sociaux, les régimes de retraite collectifs et la rémunération des dirigeants. Kathleen est membre fondatrice du groupe Benefits Alliance. Depuis 2016, elle a siégé au Comité consultatif sur les nominations à la magistrature (CCNM), qui formule des recommandations judiciaires au procureur général de la Cour de justice de l'Ontario. Kathleen a été activement impliquée en tant que mentore pendant 12 ans chez Big Brothers et Big Sisters à Toronto. De plus, elle fait du bénévolat auprès de la Fondation canadienne d'aide à l'enfance à titre de présidente de l’événement annuel Women’s Golf Classic. Kathleen est une diplômée de l'Université de Guelph.
Doug Smith
Doug Smith CFP®, CLU
Doug possède plus de 30 ans d’expérience en affaire, travaillant auprès d’organismes nationaux et régionaux. Il a occupé plusieurs postes de cadres supérieurs dans l’industrie des marchandises emballées avant d’intégrer le domaine des services financiers. En 2002, Doug s’est joint à Owens MacFadyen Group. Doug est un planificateur financier agréé et il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’University of New Brunswick.
Joshua Vekeman
Joshua Vekeman CFP®, CLU
Josh s’est joint à Owens MacFadyen Group in 2014. Avant de joindre OMG, il a occupé le poste de directeur du développement commercial pour une société nationale de services financiers et il possède plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie de la planification. Josh en un planificateur financier agréé, un assureur-vie agréé et il possède un baccalauréat en commerce de Saint Mary’s University.
Marcel Tellier
Marcel Tellier CPA, CA®
Professionnel de la finance chevronné avec plus de 25 ans d’expérience au service des propriétaires d’entreprise, Marcel a passé les 15 dernières années au sein d’un cabinet CPA local (13 ans en tant qu’associé), où il s’est concentré sur la prestation de conseils fiscaux, d’assurance et de services-conseils aux entreprises propriétaires/gérées. Les domaines de travail comprenaient la planification fiscale et la rémunération, les réorganisations d’entreprises, la relève d’entreprise et les fiducies familiales. Avant cela, Marcel a travaillé pour un cabinet comptable national et a occupé divers postes financiers pendant quatre ans pour le compte d’entreprises établies et en démarrage. Marcel est membre des CPA de la Nouvelle-Écosse et détient un baccalauréat en commerce (comptabilité et en finance) de l’Université d’Ottawa. Marcel s’est impliqué dans plusieurs rôles bénévoles, dont neuf ans en tant que trésorier d’un organisme local œuvrant auprès des jeunes à risque et des jeunes contrevenants. Il a également siégé à un comité national de CPA Canada. Il siège actuellement au comité de vérification d’Innovacorp. Marcel est également parfaitement bilingue (anglais et français).
Adam Gordon
Adam Gordon MBA, CFP®, RHU, CLU, CIM
Avant d’intégrer OMG, Adam a passé 14 ans comme conseiller financier et directeur du développement commercial avec un important cabinet national de services financiers. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business (York University) et un planificateur financier certifié. Adam est un ambassadeur pour FPSC afin de promouvoir la valeur de la planification financière comme profession. Il est également formateur à temps partiel au programme de planification financière de Humber College.
Mary Murphy
Mary Murphy CPA, CA
Mary est une CPA CA et une représentante inscrite. Elle compte plus de 15 ans d’expérience avec un cabinet indépendant de services financiers. Mary s’est constituée une clientèle en se spécialisant dans la planification pour les besoins particuliers du marché des services professionnels. Mary est connue pour ses relations avec la clientèle et son dévouement au service à la clientèle. Elle a beaucoup d’expérience en la collecte de fonds, ayant siégé pendant 10 ans sur le conseil d’administration de la Scarborough Hospital Foundation. Elle est membre de la Conference for Advanced Life Underwriting et titulaire d’un baccalauréat avec spécialisation en commerce et en économie de Scarborough College à l’University of Toronto.
Rob MacKenzie
Rob MacKenzie
L’étendue de l’expérience professionnelle et de la formation de Rob apporte une perspective unique et complète à ses clients. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences du génie biochimique de l’Université Western Ontario (BESc.) et d’un MBA de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto. Rob a 5 ans d’expérience en vente et en leadership avec le plus grand brasseur mondial, et 6 ans d’expérience en conseil stratégique et en prêts commerciaux avec la plus grande banque au Canada. Rob est un membre fondateur actif du chapitre de l’est de Toronto de l’organisme de bienfaisance « 100 Guys Who Care ».
Iain Fleming
Iain Fleming CIM
Ian apporte plus de dix ans d'expérience en gestion du patrimoine à Owens MacFadyen Group ayant occupé plusieurs postes dans deux des plus grandes institutions financières du pays. Iain détient un B.A. (avec distinction) de Queen’s University et est un gestionnaire de placement agréé. Avant de poursuivre sa carrière en finance, Iain était un receveur All-Canadian chez les Queen’s Golden Gaels et a ensuite évolué dans la LCF pour les Hamilton Tiger-Cats.
Jeff Bowen
Jeff Bowen CPA, CA-IFA
Avant de joindre Owens MacFadyen Group, Jeff a travaillé avec un cabinet comptable multinational pendant 12 ans, dont 10 ans avec le groupe de juricomptabilité. Jeff est un représentant inscrit. Il est diplômé du programe d’études administratives et commerciales (ACS) avec une mineure en économie de l’University of Western Ontario et il est titulaire d’un diplôme en comptabilité et enquêtes judiciaires de la Rotman School of Management (U of T). Jeff est Comptable professionnel agréé (CPA), et comptable en juricomptabilité (CA-IFA).
Mitch Maclellan
Mitch Maclellan MBA
L’expérience professionnelle de Mitch lui permet d’offrir une perspective et des avantages uniques à ses clients. Il possède près d’une décennie d’expérience en tant que cadre supérieur et partenaire au sein d’un grand organisme de services financiers, où il était responsable de la direction des stratégies de développement des affaires. Mitch est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Smith School of Business de l’Université Queens et a été un bénévole et un entraîneur actif dans la communauté locale du hockey au cours de la dernière décennie.
Conseillers associés
Andrew Harding
Andrew Harding CFA, CAIA
Andrew s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2016. Avant de joindre la société OMG, il a passé 3 ans avec une société de placement canadienne indépendante dans le développement de la relation clientèle. Andrew détient un baccalauréat an administration des affaires de l’University of Prince Edward Island. Il offre des services et du soutien en planification financière aux clients de Bob Owens. Il est détenteur du titre CFA® et membre de l'Atlantic Canada CFA Society.
Chris Jessulat
Chris Jessulat CFA, CFP®, CAIA, CIM
Chris s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2013. Chris avait déjà travaillé avec une des grandes banques à charte et sa maison de courtage, et un courtier en valeurs immobilières. Il est un représentant inscrit au détail et représentant agréé du service d'assurance vie et prestations du vivant. Il est détenteur du titre CFA®, practicien CFP® et gestionnaire de placements agréé. Chris a travaillé comme bénévole dans sa collectivité auprès de plusieurs organismes caritatifs, sportifs et culturels, y compris son service militaire avec les Forces canadiennes de la Première réserve et comme membre du comité de soutien du Ballet-théâtre atlantique du Canada. Chris siège actuellement sur le conseil de Second Stages Safe Haven, un foyer offrant un soutien, des services de conseil et des programmes continus conjointement avec l’hébergement temporaire, à long terme, sécuritaire et abordable pour les femmes victimes de violence et leurs enfants. Il vient d'être nommé au conseil d'administration d' Habitat for Humanity, Saint John.
Ali Codispoti
Ali Codispoti
En arrivant à Owens MacFadyen Group en 2018, Ali apporte son expérience en administration des ressources humaines. Ali détient un baccalauréat des arts avec une majeure en psychologie de Saint Mary 's University ainsi qu’un diplôme d'études supérieures en gestion des ressources humaines de Nova Scotia Community College. Ali fait du bénévolat avec le programme des principes fondamentaux des Jeux olympiques spéciaux de la Nouvelle-Écosse à Bedford et à Sackville
Mark Burnand
Mark Burnand CIM
Mark a intégré la société Owens MacFadyen Group en 2017. Mark a occupé de postes tels que spécialiste des relations investisseurs et comptable de fonds de couverture auprès d’un cabinet de gestion de fonds de couverture. Mark est diplômé en finance de la NSCC et récipiendaire du prix de mérite pour un bon rendement scolaire et le professionnalisme. Il a siégé comme vice-président des finances pour l’association étudiante. Il a participé à des projets communautaires tels que le conseil consultatif du doyen du programme des finances à NSCC et le programme « Economics for Success » du programme Jeunes entreprises.
Mackensey Bell
Mackensey Bell CFA
Mackensey s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2016. Son expérience antérieure comprend le poste d’adjoint de recherche et d’agent de soutien au financement d’une des principales banques. Mackensey est titulaire d’un baccalauréat en commerce avec option finance de St. Mary’s University. Il est actuellement candidat à l'examen CFA® de niveau III.
Mathieu Melanson
Mathieu Melanson
Mathieu s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2016. Il a obtenu un baccalauréat en commerce, avec option en finance de l’Université d’Ottawa. Mathieu travaille présentement à l’obtention de sa désignation de Gestionnaire de placements agréé (CIM).
Jesse Melanson
Jesse Melanson
Jesse s'est joint à Owens MacFadyen Group après avoir obtenu son baccalauréat en commerce avec distinction en mai 2018 à l'Université Mount Allison. Avant son diplôme, Jesse a occupé des postes d'été au gouvernement fédéral et à Owens MacFadyen Group.
Vladimir Kim
Vladimir Kim
Vladimir s’est joint au groupe Owens MacFadyen en 2022; il apporte avec lui une expérience de travail dans le secteur bancaire, où il a occupé divers rôles, et a notamment travaillé sur les segments de détail, d’affaires et commerciaux. Il a également une expérience de travail dans le commerce international dans les secteurs asiatique et européen. Vladimir s’implique fortement auprès des communautés multiculturelles locales en aidant les nouveaux arrivants, les travailleurs étrangers et les immigrants d’affaires à atteindre leurs objectifs, à concrétiser leurs aspirations et à bâtir un avenir meilleur.
Équipe ressources
Jason Pouliot
Directeur principal des placements
Jason Pouliot CFA, CFP®
Jason a intégré Owens MacFadyen Group en 2002. Dans son rôle de président du comité des placements d’OMG, Jason est responsable du contrôle diligent initial et continu des produits et des stratégies d’investissement. Jason coopère étroitement avec nos conseillers et leurs clients sur les stratégies d’investissement et bien d’autres éléments des services complets de gestion du patrimoine. Jason est titulaire d’un baccalauréat en commerce, option finance de Dalhousie University. Il est détenteur du titre CFA® et membre de l'Atlantic Canada CFA Society.
Leslie Tarrant
Associé principal de portefeuille
Leslie Tarrant
Leslie a rejoint Owens MacFadyen Group en 2020. Après avoir obtenu son diplôme de l’Université Ryerson en 2002, elle a passé toute sa carrière professionnelle dans les services financiers, tant ici au Canada qu’à l’étranger. Leslie est une représentante enregistrée et une gestionnaire de projet certifiée.
Barry Van Steeg
Vice-Président de la fiscalité et la planification successorale
Barry Van Steeg CPA, CA, CFP®, TEP
Avant de joindre Owens MacFadyen Group en 2001, Barry a passé la plus grande partie de sa carrière dans le secteur des services financiers, y compris une période avec une société de conseil internationale et une grande société d’assurance. Barry travaille étroitement avec nos conseillers et nos clients sur les problèmes et les stratégies fiscaux et de nombreux autres éléments de la gestion complète du patrimoine. Barry est titulaire d’un baccalauréat ès arts avec spécialisation en économie (avec mention) de Wilfrid Laurier University. Barry est membre de CPA Nouveau-Brunswick, la Fondation canadienne de fiscalité, la Society of Trust and Estate Practitioners, l'Association des conseillers en finances du Canada et la Conference for Advanced Life Underwriting.
Michael Earle
Directeur de la fiscalité et planification successorale
Michael Earle CPA, CA, CFP®
Michael a intégré Owens MacFadyen Group en 2014. Son parcours professionnel préalable comprend son expérience comme comptable principal avec un grand cabinet de comptabilité, où il a acquis de l’expérience dans divers domaines tels que la fiscalité, l’assurance et les services de conseil en affaires. Michael travaille avec les conseillers financiers, leur fournissant une analyse financière et relative à la retraite pour leurs clients. Michael est également engagé à fournir des conseils et stratégies fiscaux, ainsi que d’autres éléments de la gestion complète du patrimoine. Michael est un planificateur financier agréé. Il détient un baccalauréat en administration des affaires, avec spécialisation en comptabilité et en finance de l’University of New Brunswick.
Nicolas Schollenberg
Analyste financier
Nicolas Schollenberg
Nicolas a rejoint Owens MacFadyen Group en 2019 après plusieurs années de travail dans l’analyse de données pour des entreprises alimentaires multinationales. Nick est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec mineure en économie et concentration en finance, et d’un MBA de l’Université du Nouveau-Brunswick. Il est candidat au niveau II de l’examen CFA®.
Alex Crosby
Analyste financier principal
Alex Crosby
Alex a rejoint Owens MacFadyen Group en tant que stagiaire en 2020, avant de passer au poste d’analyste financier en 2021. Il a récemment obtenu son diplôme de l’Université de Victoria où il a étudié l’économie avec une spécialisation en finance. Alex est un ancien du programme de gestion de portefeuille appliquée de l’Université.
Jonah Philip
Analyste financier
Jonah Phillip
Jonah a rejoint Owens MacFadyen Group en janvier 2021. Avant cela, il a travaillé dans le développement commercial pour une société de conseil en incitations fiscales. Jonah est titulaire d’un baccalauréat en économie avec une spécialisation en finance de l’Université de Victoria.
Samson Streatch
Analyste financier
Samson Streatch
Samson a rejoint Owens MacFadyen Group en 2021. Son expérience professionnelle précédente comprend le travail d’analyste en fiscalité foncière et en évaluation pour une grande société de conseil en immobilier. Il détient un baccalauréat en commerce avec une majeure en finance de l’Université Dalhousie.
Joseph Richard
Analyste financier
Joseph Richard
Joseph a rejoint Owens MacFadyen Group en 2021. Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires en finance de l’Université de Moncton. Avant de se joindre à OMG, Joseph était membre de son équipe de hockey universitaire et a joué dans la LHJMQ. Joseph est actif dans sa communauté et a fait du bénévolat avec Goody’s Ball Hockey ainsi que P.R.O. Des gamins. Joseph participe au programme CFA et a terminé le niveau 1 en 2021.
Travis Zhou
Analyste de recherche
Travis Zhou
Travis a rejoint OMG en janvier 2022 après avoir passé 4 ans au sein d'une grande société de technologie financière spécialisée dans l'analyse de crédit. Avant cela, il a travaillé comme associé de recherche sur les actions pour une société de conseil en investissement. Travis est titulaire d'une maîtrise ès sciences en finance de l'Université Simon Fraser, où il a également travaillé sur le plus grand fonds d'investissement géré par des étudiants au Canada. Il est candidat au niveau III de l'examen CFA®.
Mitchell Craig
Analyste de recherche
Mitchell Craig
Mitchell s’est joint à Owens MacFadyen Group en janvier 2022. Avant cela, il a travaillé en tant qu'analyste de portefeuille et de soutien commercial avec une société de services financiers d’envergure mondiale. Il est titulaire d'une maîtrise en finance de l'Université Saint Mary's et d'un baccalauréat en administration des affaires (avec distinction) avec majeure en finance de l'Université Saint Francis Xavier. Il est détenteur de la charte CFA® et membre de l'Atlantic Canada CFA® Society.
Franc Sng
Directeur, Investissements
Franc Sng
Franc a rejoint le groupe Owens MacFadyen en 2022. Il a commencé sa carrière dans l'investissement en 2008 en tant qu'analyste de recherche sur les actions côté vente couvrant le marché boursier à Singapour. Avant de se joindre à OMG, il a également passé 6 ans en tant que gestionnaire de portefeuille associé chez Nova Scotia Pension. Franc est titulaire d'un baccalauréat en informatique de l'Université nationale de Singapour et d'une maîtrise en gestion globale de l'Université Royal Roads, et est titulaire de la charte CFA®.
Opérations
Steve Chrysostom
Chargé de projet en TI
Steve Chrysostom
Steve s’est d’abord joint à Owens MacFadyen Group en 2013. Avant cette date, Steve a travaillé pour plusieurs sociétés du classement Fortune 500, en plusieurs rôles dans le domaine des TI. Il cumule plus de 20 ans d’expérience en développement de logiciels et solutions informatiques, en gestion de projets TI et en développement d’infrastructures technologiques. Steve poursuit actuellement sa certification professionnelle en gestion de projets et il a déjà obtenu son certificat-maître en gestion des projets en SI / TI de Villanova University. Steve est diplômé de la College of St. Mary à Omaha, Nebraska.
Denise Hamel
Analyste du soutien technique en TI
Denise Hamel
Denise s’est d’abord jointe à Owens MacFadyen Group en 2015. Elle compte 16 ans d’expérience comme professionnelle de TI. Elle a travaillé comme analyste du soutien technique avec une grande entreprise nationale de télécommunications. Denise possède de l’expérience supplémentaire dans le domaine du service à la clientèle et des relations avec les clients, ayant travaillé pour une entreprise de gestion forestière néobrunswickoise ainsi qu’une société de fiducie à charte fédérale. Denise est diplômée du programme de Technologie de l’information dans l’entreprise de CCNB Saint John. Elle est également titulaire d’un diplôme en administration des affaires de la Modern Business College et en Opérations informatiques et Conception des documents avec ATS Saint John. En tant que membre active de sa communauté, Denise est actuellement membre du club d’alpinisme Ascent NB et bénévole avec l’équipe de recherche et sauvetage au sol.
Nicole Hicks
Comptabilité et administration de la paie
Nicole Hicks
Nicole a débuté sa carrière avec Owens MacFadyen Group en 1996. Nicole est chargée d’offrir des services de comptabilité, d’administration des salaires et de la gestion aux entreprises de l’Owens MacFadyen Group.
Shawn Kodejs
Gestionnaire, conformité
Shawn Kodejs
Shawn a rejoint Owens MacFadyen Group en 2018. Avant cela, il a travaillé comme associé au soutien des ventes chez Great-West Life. Couplé à son expérience de travail dans les domaines du patrimoine et de l’assurance, Shawn possède une solide connaissance des exigences et des pratiques en matière de conformité. Shawn est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université Saint Mary’s. Joueur de football passionné, il est actuellement entraîneur bénévole pour les jeunes d’un club local.v
Beth Dykeman
Gestionnaire du service à la clientèle
Beth Dykeman
Beth s’est jointe à Owens MacFadyen Group en 2015. Elle a récemment obtenu son diplôme en administration des affaires avec spécialisation en gestion des placements du CCNB Saint John. Beth a complété sa certification de l’OCRCVM comme Représentante inscrite. Le bénévolat occupe une place importante dans la vie de Beth et elle a travaillé avec Outflow pour les hommes sans-abri, Coats for Kids, la campagne de Noël pour les enfants de Centraide et la Société canadienne du cancer.
Geoff Sinville
Gestionnaire du service à la clientèle
Geoff Sinville
Geoff s'est joint à Owens MacFadyen Group en 2021. Il a obtenu un diplôme supérieur en finance avec mention du Nova Scotia Community College. Son expérience professionnelle antérieure comprend 10 ans au sein d'une grande société multinationale de services financiers.
Jennifer Bonnevie
Gestionnaire de la formation et développement
Jennifer Bonnevie CFP®
Ayant débuté sa carrière dans le secteur des services financiers avec un établissement financier important, Jennifer s’est jointe à Owens MacFadyen group en 2005. En plus d’être une planificatrice financière certifiée (CFP), Jennifer est une Représentante inscrite et elle détient un permis d’agente d’assurance-vie. Jennifer participe activement à la vie de sa communauté et elle membre de Toastmasters, Dress for Success Halifax et la Social Boutique Halifax.
Erin DelCiancio
Gestionnaire du service à la clientèle
Erin DelCiancio
Erin a rejoint Owens MacFadyen Group en 2019. Son expérience professionnelle antérieure comprend le travail en tant que gestionnaire de bureau et associée aux opérations, où elle a soutenu toutes les fonctions d’investissement et opérationnelles d’une société de gestion de placements indépendante basée à Toronto. Erin est titulaire d’un baccalauréat en kinésiologie de l’Université Wilfrid Laurier et est une représentante inscrite.
Tanner Cheeseman
Gestionnaire de prestation de services en TI
Tanner Cheeseman
Tanner s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2022. Il apporte avec lui plus d’une décennie d’expérience dans les technologies de l’information et les affaires, y compris les opérations, la prestation de services, la cybersécurité, la stratégie informatique, l’informatique pour les fusions et acquisitions et la gestion de projets. Avant de se joindre à Owens MacFadyen Group, il a occupé des postes de plus en plus importants et diversifiés dans le domaine des technologies de l’information dans un large éventail de secteurs industriels, notamment l’immobilier commercial, l’énergie, le conseil et le family office/patrimoine privé. Tanner a étudié les affaires à l’Université du Nouveau-Brunswick à Saint John et à l’Université Memorial de Terre-Neuve.
Hilary Beck
Contrôleur
Hilary Beck
Hilary s’est jointe à Owens MacFadyen Group en 2022. Avant cela, elle a travaillé comme responsable de l’audit dans un cabinet comptable Big 4. Elle apporte à OMG une vaste expérience en matière de comptabilité technique et de reporting financier. Hilary est comptable professionnelle agréée et (CPA) de la Nouvelle-Écosse. Elle est également titulaire d’un baccalauréat en commerce avec majeure en comptabilité de l’Université Dalhousie et d’un diplôme d’études supérieures en comptabilité de l’Université Queen’s.
Administration
Jamie Cyr
Associé de patrimoine
Jamie Cyr
Jamie s’est jointe à Owen MacFadyen Group en 2015. Elle possède 14 ans d’expérience dans le secteur des finances et elle a occupé des postes administratifs et consultatifs dans le secteur bancaire. Jamie est une Représentante inscrite. Elle est active au sein de la collectivité, notamment comme bénévole à Romero House, avec l’Empty Stocking Fund et avec Dystrophie musculaire Canada.
Sacha Bustin
Associé de patrimoine
Sacha Bustin
Intégrant Owens MacFadyen Group en 2017, Sacha possède 10 ans d’expérience dans la vente et la gestion des ressources humaines. Sacha est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en marketing de St. Francis Xavier University. Sacha poursuit actuellement sa désignation de Représentante inscrite. Sacha travaille comme bénévole avec son église, à l’appui de projets visant à aider les enfants qui vivent dans la pauvreté dans la région de Saint John et pour la « Semaine de l’amour ».
Conrad Hache
Associé de patrimoine
Conrad Hache
S’intégrant à Owens MacFadyen Group en 2015, Conrad possède 2 ans d’expérience dans le secteur comme assistant commercial et agent de conformité. Avant cette date, Conrad a complété son cours au Nova Scotia Community College, obtenant son diplôme en administration des affaires, avec spécialisation en gestion des placements. On lui a décerné le prix de la fondation de la NSCC pour son dossier scolaire exceptionnel, son leadership et son service se répercutant positivement sur la vie des autres. Conrad parle couramment l’anglais et le français, il est un Représentant inscrit et il détient sa Licence d'agent d'assurance-vie, accident et maladie et sa certification comme conseiller en services financiers.
Tala Bushnaq
Associé de patrimoine
Tala Bushnaq
Tala s’est jointe à Owen MacFadyen Group en 2017. Elle cumule 7 ans d’expérience en ventes et en service. Tala est titulaire d’un baccalauréat ès arts en droit et en sciences politiques (avec mention), avec concentration en relations internationales de Carleton University. Une partie de sa recherche universitaire comprenait sa participation à un projet sur la mobilité et la politique : une équipe effectuait de la recherche sur les aspects politiques et sociaux des déplacements et de l’émigration à travers le monde.
Kate Palmer
Associé de patrimoine
Kate Palmer
Kate a rejoint Owens MacFadyen Group en 2018 après avoir obtenu son diplôme en administration des affaires (gestion des investissements) au NBCC. Elle est arrivée à OMG avec une formation en service à la clientèle et a participé bénévolement à des collectes de fonds pour Dystrophie musculaire Canada et la Fondation Crohn et colite du Canada. Kate est une représentante inscrite.
Amanda Turple
Administrateur financier
Amanda Turple
Amanda a rejoint Owens MacFadyen Group en 2020. Elle apporte plus de 14 ans d’expérience en administration, service à la clientèle et gestion de bureau. Amanda a consacré de nombreuses années à travailler, à faire du bénévolat et à donner en retour à la communauté en s’impliquant auprès de divers organismes, dont la Société canadienne du sang, Habitat pour l’humanité et les Guides du Canada.
Karen Campbell
Associé de patrimoine
Karen Campbell
Karen a rejoint Owens MacFadyen Group en 2019. Avec plus de 20 ans d’expérience, Karen a précédemment occupé des postes progressifs dans la finance d’entreprise pour une société nationale de distribution alimentaire axée sur la conformité, la divulgation et les relations avec les investisseurs. Avant cela, Karen a travaillé dans le secteur des services financiers en tant qu’associée en placement, se concentrant sur la planification financière et le service à la clientèle. Karen est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Acadia et travaille à obtenir la certification de représentante inscrite. Karen a été très impliquée dans sa communauté en faisant du bénévolat auprès de plusieurs clubs sportifs et organismes.
Samantha Mitchell
Associé de patrimoine
Samantha Mitchell
Samantha s’est jointe au groupe Owens MacFadyen en 2022; elle apporte avec elle une expérience dans le domaine des services à la clientèle et administratifs. Son parcours professionnel l’a amenée à travailler pour une grande compagnie d’assurance canadienne ainsi que dans le secteur pétrolier et gazier. Samantha est titulaire d’une maîtrise en géologie de l’Université de Calgary et poursuit son objectif d’obtenir son titre de « représentante inscrite ».
Mallory Kroll
Associé de patrimoine
Mallory Kroll
Mallory s’est jointe au groupe Owens MacFadyen en 2022; elle apporte avec elle son expérience de travail pour deux grandes sociétés multinationales de services financiers. Elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts avec majeure en économie de l’Université Acadia et poursuit son objectif d’obtenir son titre de « représentante inscrite ».
Katie Quinn
Associé de patrimoine
Katie Quinn
Katie a rejoint le groupe Owens MacFadyen en 2021, apportant une décennie d'expérience dans des rôles de vente et de direction. Le parcours professionnel de Katie comprend le travail pour une grande compagnie d'assurance canadienne, avec un accent placé sur l'expérience des clients et des employés. Katie est une représentante inscrite.
Trevena Trimmer
Accueil et Services Clients
Trevena Trimmer
Trevena a rejoint les rangs d’OMG après avoir occupé un poste dans l'éducation. Elle apporte avec elle plusieurs années d'expérience dans le domaine du service à la clientèle et de l’administration. Trevena a consacré de nombreuses années à travailler et à faire du bénévolat auprès d'Autisme Nouvelle-Écosse. Elle aide également à recueillir des fonds et à faire connaître le fonds Sans limites en participant à leur Course de l'Armée annuelle à Ottawa.
Stephanie Potvin
Associé de patrimoine
Stephanie Potvin
Stéphanie s’est jointe à Owens MacFadyen Group en juin 2020 avec une vaste expérience en service à la clientèle. Elle est diplômée de Crandall University d’où elle détient un baccalauréat en administration des affaires. Stéphanie poursuit sa désignation en tant que représentante inscrite.
Chris Yip
Associé de patrimoine
Chris Yip
Chris a rejoint Owens MacFadyen Group en 2021 après avoir obtenu son diplôme de l’Université Wilfrid Laurier. Il est arrivé à OMG avec une formation en service à la clientèle et en opérations d’investissement après avoir travaillé pour l’une des plus grandes institutions financières du pays. Chris est un représentant inscrit.
Teena Westhaver
Associé de patrimoine
Teena Westhaver
Teena s'est jointe au groupe Owens MacFadyen en 2021 après avoir obtenu son diplôme en administration des affaires - gestion financière au NBCC (collège communautaire du Nouveau-Brunswick). Elle apporte plus de 15 ans d'expérience dans les rôles de service à la clientèle et d'analyste technique dans l'industrie des télécommunications.
MJ Choi
Associé de patrimoine
MJ Choi
MJ s’est jointe au groupe Owens MacFayden Group en 2022, apportant avec elle plus de 20 ans d'expérience dans l'administration et la gestion de bureau. Son expérience professionnelle antérieure comprend des rôles dans l'administration de projets, la comptabilité et les ventes et achats à l'étranger dans diverses industries. MJ est titulaire d'un diplôme en commerce international et poursuit sa désignation en tant que représentante inscrite.
Kaylee Losier
Associé de patrimoine
Kaylee Losier
Kaylee s’est jointe au groupe Owens MacFadyen en février 2022, apportant avec elle une expérience dans les services à la clientèle et l'administration dans les secteurs de la finance et de l'assurance. Elle est titulaire d'un diplôme en administration des affaires du NBCC, ainsi que d'un baccalauréat en gestion organisationnelle de l'Université Crandall. Kaylee poursuit sa désignation en tant que représentante inscrite.
Elizabeth Borisova
Associé de patrimoine
Elizabeth Borisova
Elizabeth a rejoint Owens MacFadyen Group en mai 2022. Son expérience professionnelle antérieure comprend des rôles dans les fiducies et successions et les communications internes, travaillant pour une grande banque canadienne et une multinationale technologique. Elizabeth est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université d'économie nationale et mondiale de Sofia, en Bulgarie.
David Phinney
Associé de patrimoine
David Phinney
David a rejoint OMG en 2022 après avoir enseigné les mathématiques dans le système d'enseignement public. Après avoir obtenu un diplôme en gestion des investissements du NBCC, il a complété un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Nouveau-Brunswick et un baccalauréat en éducation avec une concentration en mathématiques du secondaire de l'Université St. Thomas. Il poursuit actuellement sa désignation en tant que représentant inscrit.
Catherine Wyman
Associé de patrimoine
Catherine Wyman
Catherine a rejoint le groupe Owens MacFadyen en 2022 et apporte une formation en direction générale. Elle a travaillé auparavant avec l'un des 4 grands cabinets comptables et le ministère de la Défense nationale. Catherine poursuit actuellement sa désignation en tant que représentante inscrite.
Rishi patel
Administrateur financier
Rishi Patel
Rishi a rejoint le groupe Owens MacFadyen en tant que stagiaire en 2022 après avoir obtenu son diplôme du programme d’administration des affaires - gestion financière du NBCC. Il est venu chez OMG avec une expérience dans le service à la clientèle. Il poursuit actuellement sa désignation en tant que représentant inscrit.
Direction
Robert Owens
PDG - OMG Wealth Management Inc.
Robert Owens CFP®, CH.F.C., CLU
En 1995, Bob et ses partenaires ont fondé Owens MacFadyen Group. Ayant passé 20 ans avec un grand cabinet de services financiers, leur objectif était et est toujours, d’offrir des services financiers indépendants et complets. Grâce à ses plus de 35 ans d’expérience, Bob est reconnu pour son expertise à résoudre les problèmes financiers confrontant les professionnels et les propriétaires d’entreprises. Bob détient un baccalauréat en administration des affaires d’Acadia University. Il a été le conférencier invité à de nombreux congrès et réunions d’affaires à travers le Canada et les États-Unis. Bob est membre de l'Association des conseillers en finances du Canada, la Conference for Advanced Life Underwriting (CALU) et l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières. Il a joué un rôle actif avec des organismes industriels et communautaires, notamment comme ancien président de la CALU, ancien président de Rothesay Netherwood School, ancien président de la Riverside Golf and Country Club et ancien président de la Coalition canadienne de la santé et il est membre du conseil d’administration de l’Atlantic Institute for Market Studies.
Dave MacFadyen
Président - OMG Wealth Management Inc.
Dave MacFadyen CFP®, CH.F.C., CLU
Dave et ses partenaires ont fondé Owens MacFadyen Group en 1995. Ils croyaient que pour obtenir les meilleurs résultats, leurs clients avaient besoin de conseils indépendants et intégraux. Dave joue un rôle de leader à l’échelle nationale dans l’industrie des services financiers et sur le plan local dans sa communauté. Dave est un ancien président d’Entreprise Grand Moncton, ancien président du Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers, ancien vice-président de la Corporation des soins de santé du Sud-Est, et il a siégé comme administrateur et comme membre de l'Association des conseillers en finances du Canada. Il est membre de la Conference for Advanced Life Underwriting et de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières. Dave possède un baccalauréat en administration des affaires d’Acadia University.
Barry Van Steeg
V.-P. de la fiscalité et la planification successorale
Barry Van Steeg CPA, CA, CFP®, TEP
Avant de joindre Owens MacFadyen Group en 2001, Barry a passé la plus grande partie de sa carrière dans le secteur des services financiers, y compris une période avec une société de conseil internationale et une grande société d’assurance. Barry travaille étroitement avec nos conseillers et nos clients sur les problèmes et les stratégies fiscaux et de nombreux autres éléments de la gestion complète du patrimoine. Barry est titulaire d’un baccalauréat ès arts avec spécialisation en économie (avec mention) de Wilfrid Laurier University. Barry est membre de CPA Nouveau-Brunswick, la Fondation canadienne de fiscalité, la Society of Trust and Estate Practitioners, l'Association des conseillers en finances du Canada et la Conference for Advanced Life Underwriting.
Vickie Black
Directrice TI
Vickie Black CPA, CGA, MBA
Vickie s’est jointe à Owens MacFadyen Group en 2013. Elle compte plus de 25 ans d’expérience en leadership, en gestion des finances et des opérations. Vickie est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de Laurentian University, d’un baccalauréat appliqué en administration des affaires avec spécialisation en technologies de l’information de la Southern Alberta Institute of Technology, ainsi qu’un diplôme en technologies de l’information du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Vickie détient également le titre de comptable général accrédité et elle est membre de CGA Nouveau-Brunswick.
Jason Pouliot
Directeur principal des placements
Jason Pouliot CFA, CFP®
Jason a intégré Owens MacFadyen Group en 2002. Dans son rôle de président du comité des placements d’OMG, Jason est responsable du contrôle diligent initial et continu des produits et des stratégies d’investissement. Jason coopère étroitement avec nos conseillers et leurs clients sur les stratégies d’investissement et bien d’autres éléments des services complets de gestion du patrimoine. Jason est titulaire d’un baccalauréat en commerce, option finance de Dalhousie University. Il est membre de l’Institut du CFA et de l’Atlantic Canada CFA Society.
Pat de Kruyff
V.-P. des services de consultation
Pat de Kruyff
Avant de joindre Owens MacFadyen Group, Pat a travaillé dans une institution financière majeure, plus récemment en tant que vice-président régional. Pat apporte avec lui plus de 17 ans d’expérience en leadership et est responsable du développement de la pratique des conseillers. Il est membre de la Conference for Advanced Life Underwriting (CALU) et de l’Association canadienne du Commerce des Valeurs mobilières.
Brandt Krause
Agent principal chargé de la conformité et des risques
Brandt Krause
Brandt travaille chez OMG depuis 2018, date à laquelle il a rejoint le cabinet en tant que contrôleur. Il apporte avec lui un large éventail d'expériences uniques et une carrière couvrant plusieurs secteurs et zones géographiques. Avant de se joindre à OMG, Brandt a occupé des postes de direction dans les domaines de l'entreprise et de la finance auprès d'une société énergétique mondiale en Alberta et aux Émirats arabes unis. Avant cela, il a passé 6 ans au sein d'un des 4 grands cabinets d'experts-comptables à Calgary, où il a d'abord obtenu son titre de comptable professionnel agréé (CPA, CA). Brandt est également titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de la Saskatchewan. Il a obtenu ce diplôme dans la province où il a grandi.
