Nous sommes convaincus qu’un point de contact unique ne pourra pas vous aider à atteindre des résultats optimaux. Voilà pourquoi le modèle OMG est à l’inverse de l’industrie. Entre quatre et sept personnes travaillent sur chacun de nos dossiers et chacun des bureaux d’OMG a été conçu afin d’offrir à nos clients le plus grand accès possible aux spécialistes de première qualité.
Chaque plan OMG personnalisé est élaboré avec l’expertise de nos analystes financiers agréés, de nos fiscalistes et spécialistes de la succession. Comme vous pouvez le constater en lisant les biographies individuelles ci-dessous, le niveau de formation, d’expérience et d’accréditation des membres de nos équipes est inégalé.
Chacun et chacune de nos clients a un contexte particulier et complexe. La planification personnalisée exige une équipe de spécialistes. L’information est inutile sans la perspicacité.
Conseillers
Robert Owens
Robert Owens CFP®, CH.F.C., CLU®
En 1995, Bob et ses partenaires ont fondé Owens MacFadyen Group. Ayant passé 20 ans avec un grand cabinet de services financiers, leur objectif était et est toujours, d’offrir des services financiers indépendants et complets. Grâce à ses plus de 35 ans d’expérience, Bob est reconnu pour son expertise à résoudre les problèmes financiers confrontant les professionnels et les propriétaires d’entreprises. Bob détient un baccalauréat en administration des affaires d’Acadia University. Il a été le conférencier invité à de nombreux congrès et réunions d’affaires à travers le Canada et les États-Unis. Bob est membre de l'Association des conseillers en finances du Canada, la Conference for Advanced Life Underwriting (CALU) et l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières. Il a joué un rôle actif avec des organismes industriels et communautaires, notamment comme ancien président de la CALU, ancien président de Rothesay Netherwood School, ancien président de la Riverside Golf and Country Club et ancien président de la Coalition canadienne de la santé et il est membre du conseil d’administration de l’Atlantic Institute for Market Studies.
Bob Manning
Bob Manning CFP®, CLU®
Bob s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2004. Il apporte avec lui 15 ans d’expérience en affaires avec des organismes multinationales, nationales et régionales. Il a occupé plusieurs postes de direction dans les opérations et les services de vente et de commercialisation et de planification dans le secteur de technologies de l’information et il a conseillé et contribué à la gestion d’entreprises en démarrage au Canada atlantique. La clientèle de Bob est principalement constituée d’entrepreneurs prospères, de cadres supérieurs et de professionnels. Bob est bien connu pour son engagement envers la communauté. Il est ancien membre du Conseil de direction de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Parmi ses nombreux postes à titre de bénévole, Bob est ancien président d’Entreprise Saint John et de la Chambre de commerce régionale de Saint John, ancien membre du conseil des gouverneurs de la Rothesay Netherwood School. Bob est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de Saint Francis Xavier University.
Jeff Owens
Jeff Owens CFP®
Jeff a intégré la société Owens MacFadyen Group en 2005, après avoir passé les premières années de sa carrière avec un grand cabinet de services financiers. Il est un représentant inscrit autorisé du service d'assurance vie et de prestations du vivant. Jeff a reçu son diplôme de baccalauréat en commerce de Mount Allison University et il est planificateur financier agréé. Il concentre sa pratique sur une approche axée sur le travail d’équipe et se spécialise en la planification financière complexe nécessaire aux propriétaires d’entreprises, aux professionnels constitués en personnes morales et aux cadres. Jeff a siégé sur le conseil d’administration de Centraide et comme vice-président de l’Association des conseillers en finances du Canada.
Michael Duncan
Michael Duncan CFA
Michael s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2011. Avant de joindre OMG, Michael a travaillé comme gestionnaire de portefeuille adjoint dans un cabinet indépendant de gestion du patrimoine où il a acquis une vaste connaissance et de l’expérience en matière d’investissement. De plus, Michael compte plus de cinq ans d’expérience comme analyste financier à la trésorerie dans le secteur du pétrole et du gaz. En tante que détenteur du titre CFA®, Michael apporte un niveau exceptionnel de connaissances par rapport à l’investissement et la planification fiscale à sa pratique croissante de professionnels et de propriétaires d’entreprises. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce (avec spécialisation en finances) de Saint Mary’s University et d’un diplôme en génie géomatique de la Centre of Geographic Sciences en Nouvelle-Écosse.
Peter Elkin
Peter Elkin CFP®, CH.F.C., CLU
Peter a intégré Owens MacFadyen Group en 2001. Ses connaissances, ses capacités et son expérience pratique avec une compagnie d’assurance et de gestion financière de premier plan, ainsi que son implication personnelle avec l’entreprise familiale, font de lui une ressource unique et précieuse pour les propriétaires d’entreprises et les professionnels pour tous leurs besoins en matière de planification. Peter est membre de l'Association des conseillers en finances du Canada et de la Life Underwriters Association of Saint John. Peter a également siégé sur de nombreux conseils financiers, sans but lucratif et athlétiques au cours de sa carrière.
Armand Iratunga
Armand Iratunga
Armand est un conseiller fiscal et commercial expérimenté, qui compte 12 ans d’expérience dans la prestation de services de conseil commercial et fiscal auprès de deux des quatre grands cabinets comptables. Armand est titulaire d’un baccalauréat en informatique avec majeure en comptabilité de l’Université de Moncton; comptable professionnel agréé et membre de CPA Nouveau-Brunswick, il est également fiscaliste et membre de la Fondation canadienne de fiscalité. Il a suivi tous les niveaux du cours de fiscalité approfondie de CPA Canada, y compris des cours de fiscalité avancés axés sur les stratégies de planification fiscale complexes et les questions fiscales pour les sociétés gérées par leur propriétaire. Avant de se joindre à OMG, Armand s’est spécialisé dans la planification fiscale des sociétés canadiennes. Il a travaillé avec des clients dans une variété d’industries sur des réorganisations d’entreprises, la planification de la relève d’entreprise et la planification des fiducies. Armand s’est également impliqué dans divers domaines tels que la planification de la rémunération des propriétaires-dirigeants et les stratégies de protection contre les créanciers/immobilier. Armand offre une approche d’équipe à la gestion complète du patrimoine pour les propriétaires d’entreprise, les professionnels et les cadres dans les deux langues officielles.
Dave MacFadyen
Dave MacFadyen CFP®, CH.F.C., CLU®
Dave et ses partenaires ont fondé Owens MacFadyen Group en 1995. Ils croyaient que pour obtenir les meilleurs résultats, leurs clients avaient besoin de conseils indépendants et intégraux. Dave joue un rôle de leader à l’échelle nationale dans l’industrie des services financiers et sur le plan local dans sa communauté. Dave est un ancien président d’Entreprise Grand Moncton, ancien président du Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers, ancien vice-président de la Corporation des soins de santé du Sud-Est, et il a siégé comme administrateur et comme membre de l'Association des conseillers en finances du Canada. Il est membre de la Conference for Advanced Life Underwriting et de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières. Dave possède un baccalauréat en administration des affaires d’Acadia University.
Ralph Macdonald
Ralph Macdonald CPA, CA, CFP®
Ralph a intégré Owens MacFadyen Group en 1998. Son expérience dans un cabinet comptable comme associé et comme un des dirigeants d’une entreprise de boissons gazeuses basée en Atlantique lui a donné la vision personnelle dont les propriétaires ont besoin. Ralph est titulaire d’un baccalauréat en commerce de Dalhousie University, il est membre de CPA Nouveau-Brunswick, de l'Association des conseillers en finances du Canada et de la Conference for Advanced Life Underwriting.
Michel Noël
Michel Noël CPA, CA, CFP®
Michel s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2012 après une carrière de 20 ans dans des cabinets comptables, dont 14 comme fiscaliste. Il fournissait des conseils fiscaux aux professionnels et aux propriétaires/dirigeants d’entreprises sur des sujets divers, notamment l’achat/la vente d’entreprises, la planification successorale, la réorganisation de corporations, les stratégies de rémunération et les fiducies familiales. Michel fournit des conseils exhaustifs sur la gestion de patrimoine dans les deux langues officielles. Il est membre de CPA Nouveau-Brunswick et de la Fondation canadienne de fiscalité. Il siège sur le conseil d’administration du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Michel détient un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Moncton et une licence en sciences comptables de l’Université Laval.
Matt Brennan
Matt Brennan MBA, CFP®, CLU
Matt a intégré Owens MacFadyen Group en 2009. Après plusieurs années à travailler avec les clients d’OMG comme analyste des solutions financières, Matt fournit des services de soutien aux clients de Dave MacFadyen. Avant de joindre l’Owens MacFadyen Group, Matt était un gestionnaire de cas avec le gouvernement provincial. Matt est un Représentant inscrit, il est Courtier autorisé de l’assurance vie, accident et maladie, il est Planificateur financier agréé et Assureur vie agréé. Matt a obtenu sa maîtrise en administration des affaires de l’Australian Catholic University à Sydney en Australie.
Matt Price
Matt Price CFP®
Matt s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2007. Avant de devenir un conseiller en gestion de patrimoine, Matt desservait les clients d’OMG comme analyste des solutions financières et comme conseiller associé. Ses antécédents comme analyste le poussent à trouver des solutions claires aux problèmes complexes. Matt est un planificateur financier agréé professionnel et il détient sa licence d'agent d'assurance-vie, accident et maladie. Il est diplômé de Saint Mary’s University.
Yair Gal
Yair Gal CFP®
Yair s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2013. Yair emploie ses antécédents dans le secteur bancaire et des placements afin de renforcer la planification offerte par OMG à ses clients professionnels et d’entreprise. Yair est un planificateur financier agrée, en plus d’être titulaire d’un baccalauréat ès sciences en administration des affaires de la University of Maine à Fort Kent, Yair a prononcé le discours d’adieu pour sa classe de finissants et on lui a décerné le prix du président pour l’excellence académique. Afin de conserver le dynamisme de sa période postsecondaire à jouer au basketball, il joue encore plusieurs fois par semaine.
Jonathan Owens
Jonathan Owens
Jonathan s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2013. Avant de joindre OMG, il a travaillé comme conseiller avec une des meilleures entreprises de services financiers. Jonathan possède un baccalauréat en commerce de Mount Allison University. Jonathan travaille à titre de bénévole comme entraîneur local de basketball.
Mary Murphy
Mary Murphy CPA, CA
Mary est une CPA CA et une représentante inscrite. Elle compte plus de 15 ans d’expérience avec un cabinet indépendant de services financiers. Mary s’est constituée une clientèle en se spécialisant dans la planification pour les besoins particuliers du marché des services professionnels. Mary est connue pour ses relations avec la clientèle et son dévouement au service à la clientèle. Elle a beaucoup d’expérience en la collecte de fonds, ayant siégé pendant 10 ans sur le conseil d’administration de la Scarborough Hospital Foundation. Elle est membre de la Conference for Advanced Life Underwriting et titulaire d’un baccalauréat avec spécialisation en commerce et en économie de Scarborough College à l’University of Toronto.
Doug Smith
Doug Smith CFP®, CLU
Doug possède plus de 30 ans d’expérience en affaire, travaillant auprès d’organismes nationaux et régionaux. Il a occupé plusieurs postes de cadres supérieurs dans l’industrie des marchandises emballées avant d’intégrer le domaine des services financiers. En 2002, Doug s’est joint à Owens MacFadyen Group. Doug est un planificateur financier agréé et il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’University of New Brunswick.
Joshua Vekeman
Joshua Vekeman CFP®, CLU
Josh s’est joint à Owens MacFadyen Group in 2014. Avant de joindre OMG, il a occupé le poste de directeur du développement commercial pour une société nationale de services financiers et il possède plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie de la planification. Josh en un planificateur financier agréé, un assureur-vie agréé et il possède un baccalauréat en commerce de Saint Mary’s University.
Marcel Tellier
Marcel Tellier CPA, CA®
Professionnel de la finance chevronné avec plus de 25 ans d’expérience au service des propriétaires d’entreprise, Marcel a passé les 15 dernières années au sein d’un cabinet CPA local (13 ans en tant qu’associé), où il s’est concentré sur la prestation de conseils fiscaux, d’assurance et de services-conseils aux entreprises propriétaires/gérées. Les domaines de travail comprenaient la planification fiscale et la rémunération, les réorganisations d’entreprises, la relève d’entreprise et les fiducies familiales. Avant cela, Marcel a travaillé pour un cabinet comptable national et a occupé divers postes financiers pendant quatre ans pour le compte d’entreprises établies et en démarrage. Marcel est membre des CPA de la Nouvelle-Écosse et détient un baccalauréat en commerce (comptabilité et en finance) de l’Université d’Ottawa. Marcel s’est impliqué dans plusieurs rôles bénévoles, dont neuf ans en tant que trésorier d’un organisme local œuvrant auprès des jeunes à risque et des jeunes contrevenants. Il a également siégé à un comité national de CPA Canada. Il siège actuellement au comité de vérification d’Innovacorp. Marcel est également parfaitement bilingue (anglais et français).
Adam Gordon
Adam Gordon MBA, CFP®, RHU, CLU, CIM
Avant d’intégrer OMG, Adam a passé 14 ans comme conseiller financier et directeur du développement commercial avec un important cabinet national de services financiers. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business (York University) et un planificateur financier certifié. Adam est un ambassadeur pour FPSC afin de promouvoir la valeur de la planification financière comme profession. Il est également formateur à temps partiel au programme de planification financière de Humber College.
Rob MacKenzie
Rob MacKenzie
L’étendue de l’expérience professionnelle et de la formation de Rob apporte une perspective unique et complète à ses clients. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences du génie biochimique de l’Université Western Ontario (BESc.) et d’un MBA de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto. Rob a 5 ans d’expérience en vente et en leadership avec le plus grand brasseur mondial, et 6 ans d’expérience en conseil stratégique et en prêts commerciaux avec la plus grande banque au Canada. Rob est un membre fondateur actif du chapitre de l’est de Toronto de l’organisme de bienfaisance « 100 Guys Who Care ».
Iain Fleming
Iain Fleming CIM
Ian apporte plus de dix ans d'expérience en gestion du patrimoine à Owens MacFadyen Group ayant occupé plusieurs postes dans deux des plus grandes institutions financières du pays. Iain détient un B.A. (avec distinction) de Queen’s University et est un gestionnaire de placement agréé. Avant de poursuivre sa carrière en finance, Iain était un receveur All-Canadian chez les Queen’s Golden Gaels et a ensuite évolué dans la LCF pour les Hamilton Tiger-Cats.
Jeff Bowen
Jeff Bowen CPA, CA-IFA
Avant de joindre Owens MacFadyen Group, Jeff a travaillé avec un cabinet comptable multinational pendant 12 ans, dont 10 ans avec le groupe de juricomptabilité. Jeff est un représentant inscrit. Il est diplômé du programe d’études administratives et commerciales (ACS) avec une mineure en économie de l’University of Western Ontario et il est titulaire d’un diplôme en comptabilité et enquêtes judiciaires de la Rotman School of Management (U of T). Jeff est Comptable professionnel agréé (CPA), et comptable en juricomptabilité (CA-IFA).
Mitch MacLellan
Mitch Maclellan MBA
L’expérience professionnelle de Mitch lui permet d’offrir une perspective et des avantages uniques à ses clients. Il possède près d’une décennie d’expérience en tant que cadre supérieur et partenaire au sein d’un grand organisme de services financiers, où il était responsable de la direction des stratégies de développement des affaires. Mitch est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Smith School of Business de l’Université Queens et a été un bénévole et un entraîneur actif dans la communauté locale du hockey au cours de la dernière décennie.
James Cooper
James Cooper CPA, CA, MTax
James s’est joint au Groupe Owens MacFadyen en 2022 après une carrière de 25 ans dans le secteur comptable, dont 18 ans au sein de deux des quatre grands cabinets d'experts-comptables. Pendant les dix dernières années, il s'est spécialisé dans le secteur minier, dont sept en tant que directeur fiscal d'une société minière internationale cotée en bourse. Il est CPA, CA et fiscaliste. Il a obtenu sa maîtrise en fiscalité de l'Université de Waterloo ainsi qu'un baccalauréat spécialisé en commerce de l'Université McMaster.
Mark Burnand
Mark Burnand CIM, CFP
Mark s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2017. Sa vaste expérience en planification fiscale et successorale le rend extrêmement qualifié pour mettre en œuvre les meilleures stratégies pour les professionnels constitués en société et les propriétaires d’entreprise. Mark est titulaire des titres de Chartered Investment Management (Gestionnaire agréé des investissements) et de Certified Financial Planner (Planificateur financier certifié). Avant de se joindre à OMG, Mark a occupé des postes progressifs au sein d’un cabinet comptable de fonds spéculatifs, notamment en tant que spécialiste des relations avec les investisseurs. Il est diplômé en finance du NSCC et a reçu un prix de mérite pour ses compétences académiques et son professionnalisme. Le travail communautaire de Mark comprend le Conseil consultatif des doyens pour le programme de finances du NSCC et la participation au programme Junior Achievement – Economics for Success.
Conseillers associés
Andrew Harding
Andrew Harding CFA, CAIA
Andrew s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2016. Avant de joindre la société OMG, il a passé 3 ans avec une société de placement canadienne indépendante dans le développement de la relation clientèle. Andrew détient un baccalauréat an administration des affaires de l’University of Prince Edward Island. Il offre des services et du soutien en planification financière aux clients de Bob Owens. Il est détenteur du titre CFA® et membre de l'Atlantic Canada CFA Society.
Chris Jessulat
Chris Jessulat CFA, CFP®, CAIA, CIM
Chris s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2013. Chris avait déjà travaillé avec une des grandes banques à charte et sa maison de courtage, et un courtier en valeurs immobilières. Il est un représentant inscrit au détail et représentant agréé du service d'assurance vie et prestations du vivant. Il est détenteur du titre CFA®, practicien CFP® et gestionnaire de placements agréé. Chris a travaillé comme bénévole dans sa collectivité auprès de plusieurs organismes caritatifs, sportifs et culturels, y compris son service militaire avec les Forces canadiennes de la Première réserve et comme membre du comité de soutien du Ballet-théâtre atlantique du Canada. Chris siège actuellement sur le conseil de Second Stages Safe Haven, un foyer offrant un soutien, des services de conseil et des programmes continus conjointement avec l’hébergement temporaire, à long terme, sécuritaire et abordable pour les femmes victimes de violence et leurs enfants. Il vient d'être nommé au conseil d'administration d' Habitat for Humanity, Saint John.
Mackensey Bell
Mackensey Bell CFA
Mackensey s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2016. Son expérience antérieure comprend le poste d’adjoint de recherche et d’agent de soutien au financement d’une des principales banques. Mackensey est titulaire d’un baccalauréat en commerce avec option finance de St. Mary’s University. Il est actuellement candidat à l'examen CFA® de niveau III.
Jesse Melanson
Jesse Melanson
Jesse s'est joint à Owens MacFadyen Group après avoir obtenu son baccalauréat en commerce avec distinction en mai 2018 à l'Université Mount Allison. Avant son diplôme, Jesse a occupé des postes d'été au gouvernement fédéral et à Owens MacFadyen Group.
Joseph Richard
Joseph Richard
Joseph a rejoint Owens MacFadyen Group en 2021. Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires en finance de l’Université de Moncton. Avant de se joindre à OMG, Joseph était membre de son équipe de hockey universitaire et a joué dans la LHJMQ. Joseph est actif dans sa communauté et a fait du bénévolat avec Goody’s Ball Hockey ainsi que P.R.O. Des gamins. Joseph participe au programme CFA et a terminé le niveau 1 en 2021.
Danick Emond
Danick Edmond, MBA
Danick s'est joint au groupe Owens MacFadyen en 2022. Il détient un MBA de l'Université de Moncton. Avant de se joindre à OMG, il a travaillé comme conseiller en gestion financière au gouvernement fédéral.
Samson Streatch
Samson Streatch
Samson a rejoint Owens MacFadyen Group en 2021. Son expérience professionnelle précédente comprend le travail d’analyste en fiscalité foncière et en évaluation pour une grande société de conseil en immobilier. Il détient un baccalauréat en commerce avec une majeure en finance de l’Université Dalhousie. Il est actuellement candidat pour obtenir la désignation CFA niveau 2.
Équipe ressources
Jason Pouliot
Directeur principal des placements
Jason Pouliot CFA, CFP®
Jason a intégré Owens MacFadyen Group en 2002. Dans son rôle de président du comité des placements d’OMG, Jason est responsable du contrôle diligent initial et continu des produits et des stratégies d’investissement. Jason coopère étroitement avec nos conseillers et leurs clients sur les stratégies d’investissement et bien d’autres éléments des services complets de gestion du patrimoine. Jason est titulaire d’un baccalauréat en commerce, option finance de Dalhousie University. Il est détenteur du titre CFA® et membre de l'Atlantic Canada CFA Society.
Leslie Tarrant
Directeur, Gestion de portefeuille
Leslie Tarrant
Leslie a rejoint Owens MacFadyen Group en 2020. Après avoir obtenu son diplôme de l’Université Ryerson en 2002, elle a passé toute sa carrière professionnelle dans les services financiers, tant ici au Canada qu’à l’étranger. Leslie est une représentante enregistrée et une gestionnaire de projet certifiée.
Barry Van Steeg
Vice-Président de la fiscalité et la planification successorale
Barry Van Steeg CPA, CA, CFP®, TEP
Avant de joindre Owens MacFadyen Group en 2001, Barry a passé la plus grande partie de sa carrière dans le secteur des services financiers, y compris une période avec une société de conseil internationale et une grande société d’assurance. Barry travaille étroitement avec nos conseillers et nos clients sur les problèmes et les stratégies fiscaux et de nombreux autres éléments de la gestion complète du patrimoine. Barry est titulaire d’un baccalauréat ès arts avec spécialisation en économie (avec mention) de Wilfrid Laurier University. Barry est membre de CPA Nouveau-Brunswick, la Fondation canadienne de fiscalité, la Society of Trust and Estate Practitioners, l'Association des conseillers en finances du Canada et la Conference for Advanced Life Underwriting.
Michael Earle
Directeur de la fiscalité et planification successorale
Michael Earle CPA, CA, CFP®
Michael a intégré Owens MacFadyen Group en 2014. Son parcours professionnel préalable comprend son expérience comme comptable principal avec un grand cabinet de comptabilité, où il a acquis de l’expérience dans divers domaines tels que la fiscalité, l’assurance et les services de conseil en affaires. Michael travaille avec les conseillers financiers, leur fournissant une analyse financière et relative à la retraite pour leurs clients. Michael est également engagé à fournir des conseils et stratégies fiscaux, ainsi que d’autres éléments de la gestion complète du patrimoine. Michael est un planificateur financier agréé. Il détient un baccalauréat en administration des affaires, avec spécialisation en comptabilité et en finance de l’University of New Brunswick.
Nicolas Schollenberg
Analyste financier
Nicolas Schollenberg
Nicolas a rejoint Owens MacFadyen Group en 2019 après plusieurs années de travail dans l’analyse de données pour des entreprises alimentaires multinationales. Nick est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec mineure en économie et concentration en finance, et d’un MBA de l’Université du Nouveau-Brunswick. Il est candidat au niveau II de l’examen CFA®.
Jonah Philip
Analyste financier
Jonah Phillip
Jonah a rejoint Owens MacFadyen Group en janvier 2021. Avant cela, il a travaillé dans le développement commercial pour une société de conseil en incitations fiscales. Jonah est titulaire d’un baccalauréat en économie avec une spécialisation en finance de l’Université de Victoria.
Travis Zhou
Analyste de recherche
Travis Zhou
Travis s’est joint au Groupe Owens MacFadyen (OMG) en janvier 2022 après avoir passé 4 ans au sein d'une grande entreprise de technologie financière dans laquelle il se focalisait sur l'analyse de crédit. Avant cela, Travis a travaillé comme associé de recherche sur les actions pour une société de conseil en investissement. Travis est titulaire d'une maîtrise ès sciences en finance de l'Université Simon Fraser, où il a également travaillé sur le plus grand fonds d'investissement géré par des étudiants au Canada. Il est titulaire du titre CFA® et membre de la CFA Society Toronto.
Franc Sng
Directeur, Investissements
Franc Sng
Franc a rejoint le groupe Owens MacFadyen en 2022. Il a commencé sa carrière dans l'investissement en 2008 en tant qu'analyste de recherche sur les actions côté vente couvrant le marché boursier à Singapour. Avant de se joindre à OMG, il a également passé 6 ans en tant que gestionnaire de portefeuille associé chez Nova Scotia Pension. Franc est titulaire d'un baccalauréat en informatique de l'Université nationale de Singapour et d'une maîtrise en gestion globale de l'Université Royal Roads, et est titulaire de la charte CFA®.
Alex Crosby
Analyste financier principal
Alex Crosby
Alex a rejoint Owens MacFadyen Group en tant que stagiaire en 2020, avant de passer au poste d’analyste financier en 2021. Il a récemment obtenu son diplôme de l’Université de Victoria où il a étudié l’économie avec une spécialisation en finance. Alex est un ancien du programme de gestion de portefeuille appliquée de l’Université.
Mitchell Craig
Analyste de recherche
Mitchell Craig
Mitchell s’est joint à Owens MacFadyen Group en janvier 2022. Avant cela, il a travaillé en tant qu'analyste de portefeuille et de soutien commercial avec une société de services financiers d’envergure mondiale. Il est titulaire d'une maîtrise en finance de l'Université Saint Mary's et d'un baccalauréat en administration des affaires (avec distinction) avec majeure en finance de l'Université Saint Francis Xavier. Il est détenteur de la charte CFA® et membre de l'Atlantic Canada CFA® Society.
Adam Winterton
Associé de portefeuille
Adam Winterton
Adam s’est joint au groupe Owens MacFadyen en 2022. Il a travaillé en tant qu’analyste des opérations pour une société d'administration de fonds spéculatifs. Adam est titulaire d'un baccalauréat ès sciences avec majeure en économie de l'Université Dalhousie.
Kate Palmer
Analyste financière
Kate Palmer
Kate a rejoint Owens MacFadyen Group (OMG) en 2018 après avoir obtenu son diplôme en administration des affaires (gestion des investissements) au NBCC. Avant de devenir analyste financière, elle a soutenu les clients d'OMG en tant qu'associée de gestion de patrimoine. Représentante inscrite, elle détient son permis Assurance-vie, accident et maladie. Kate a participé bénévolement à des collectes de fonds pour Dystrophie musculaire Canada et la Fondation Crohn et colite du Canada.
David Lijun Yu
Analyste de recherche
David Lijun Yu
David a rejoint le Groupe Owens MacFadyen en 2022. Il a auparavant travaillé comme analyste de données dans l'un des quatre grands cabinets comptables en Chine, se concentrant sur la recherche et l’élaboration de modèles de notation de crédit avec la méthode de l'IA (apprentissage automatique). Fort d'une vaste expérience financière et de solides capacités en mathématiques et en programmation, il travaille désormais en tant qu'analyste quantitatif au sein de l'équipe d'investissement d'OMG. David est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'Université Dalhousie et est candidat au niveau 3 de l'examen CFA.
Ryan Innes
Analyste financier
Ryan Innes
Ryan s'est joint au Groupe Owens MacFadyen en 2023. Il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires en finance de l'Université du Nouveau-Brunswick. Avant se joindre à OMG, Ryan a travaillé comme analyste du soutien financier pour le ministère de la Défense nationale dans l'une des plus grandes bases militaires du Canada.
Julian Kean
Analyste financier
Julian Kean
Julian s’est joint au Groupe Owens MacFadyen (OMG) en 2023. Avant cela, il a occupé divers postes de gestion de la construction au Canada, dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines et de l’énergie verte. Il a également été propriétaire d’une microbrasserie, contribuant ainsi au développement de l’industrie des brasseries artisanales à Terre-Neuve-et-Labrador. Julian est titulaire d’un diplôme en technologie de l’ingénierie du College of the North Atlantic et d’un baccalauréat en administration des affaires (avec mention), avec spécialisation en comptabilité, de l’Université Memorial de Terre-Neuve.
Jennifer Bonnevie
Directrice, soutien consultatif
Jennifer Bonnevie CFP®, CLU®
Après avoir débuté sa carrière dans les services financiers au sein d’un grand établissement financier, Jennifer s’est jointe au groupe Owens MacFadyen en 2005. Elle a consacré sa carrière dans les services financiers à travailler avec des conseillers indépendants et leurs équipes, se spécialisant dans une approche centrée sur le client pour l’excellence du service. Jennifer détient à la fois les titres de planificatrice financière agréée (PFA) et de assureure-vie agréée (AVA). Elle poursuit actuellement un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en gestion de projet. Jennifer est membre active de Toastmasters depuis 2018, où elle encadre d’autres personnes pour qu’elles améliorent leurs compétences en communication et en leadership. Jennifer soutient activement à la fois Hospice Halifax et la SPCA de la Nouvelle-Écosse.
Opérations
Denise Hamel
Analyste du soutien technique en TI
Denise Hamel
Denise s’est d’abord jointe à Owens MacFadyen Group en 2015. Elle compte 16 ans d’expérience comme professionnelle de TI. Elle a travaillé comme analyste du soutien technique avec une grande entreprise nationale de télécommunications. Denise possède de l’expérience supplémentaire dans le domaine du service à la clientèle et des relations avec les clients, ayant travaillé pour une entreprise de gestion forestière néobrunswickoise ainsi qu’une société de fiducie à charte fédérale. Denise est diplômée du programme de Technologie de l’information dans l’entreprise de CCNB Saint John. Elle est également titulaire d’un diplôme en administration des affaires de la Modern Business College et en Opérations informatiques et Conception des documents avec ATS Saint John. En tant que membre active de sa communauté, Denise est actuellement membre du club d’alpinisme Ascent NB et bénévole avec l’équipe de recherche et sauvetage au sol.
Nicole Hicks
Comptabilité et administration de la paie
Nicole Hicks
Nicole a débuté sa carrière avec Owens MacFadyen Group en 1996. Nicole est chargée d’offrir des services de comptabilité, d’administration des salaires et de la gestion aux entreprises de l’Owens MacFadyen Group.
Shawn Kodejs
Gestionnaire, conformité
Shawn Kodejs
Shawn a rejoint Owens MacFadyen Group en 2018. Avant cela, il a travaillé comme associé au soutien des ventes chez Great-West Life. Couplé à son expérience de travail dans les domaines du patrimoine et de l’assurance, Shawn possède une solide connaissance des exigences et des pratiques en matière de conformité. Shawn est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université Saint Mary’s. Joueur de football passionné, il est actuellement entraîneur bénévole pour les jeunes d’un club local.v
Beth Dykeman
Gestionnaire du service à la clientèle
Beth Dykeman
Beth s’est jointe à Owens MacFadyen Group en 2015. Elle a récemment obtenu son diplôme en administration des affaires avec spécialisation en gestion des placements du CCNB Saint John. Beth a complété sa certification de l’OCRCVM comme Représentante inscrite. Le bénévolat occupe une place importante dans la vie de Beth et elle a travaillé avec Outflow pour les hommes sans-abri, Coats for Kids, la campagne de Noël pour les enfants de Centraide et la Société canadienne du cancer.
Erin DelCiancio
Gestionnaire du service à la clientèle
Erin DelCiancio
Erin a rejoint Owens MacFadyen Group en 2019. Son expérience professionnelle antérieure comprend le travail en tant que gestionnaire de bureau et associée aux opérations, où elle a soutenu toutes les fonctions d’investissement et opérationnelles d’une société de gestion de placements indépendante basée à Toronto. Erin est titulaire d’un baccalauréat en kinésiologie de l’Université Wilfrid Laurier et est une représentante inscrite.
Tanner Cheeseman
Gestionnaire de prestation de services en TI
Tanner Cheeseman
Tanner s’est joint à Owens MacFadyen Group en 2022. Il apporte avec lui plus d’une décennie d’expérience dans les technologies de l’information et les affaires, y compris les opérations, la prestation de services, la cybersécurité, la stratégie informatique, l’informatique pour les fusions et acquisitions et la gestion de projets. Avant de se joindre à Owens MacFadyen Group, il a occupé des postes de plus en plus importants et diversifiés dans le domaine des technologies de l’information dans un large éventail de secteurs industriels, notamment l’immobilier commercial, l’énergie, le conseil et le family office/patrimoine privé. Tanner a étudié les affaires à l’Université du Nouveau-Brunswick à Saint John et à l’Université Memorial de Terre-Neuve.
Alicia Shaban
Gestionnaire des ressources humaines
Alicia Shaban
Alicia a s’est jointe à Owens MacFadyen Group en juin 2023; elle apporte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du service à la clientèle de détail, du leadership et des ressources humaines. Elle est diplômée du Atlantic Business College en gestion des ressources humaines avec distinction et détient un baccalauréat en gestion organisationnelle de l'Université Crandall; ces deux établissements sont situés à Moncton, au Nouveau-Brunswick, où elle a grandi. Alicia est agréée en gestion du changement par Prosci; elle est aussi praticienne en indices prédictifs.
Jamie Cyr
Agente responsable de la conformité
Jamie Cyr
Jamie s’est jointe au Groupe Owens MacFadyen (OMG) en 2015; elle apporte plus de dix ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Elle a occupé divers postes de soutien et de conseil dans le secteur bancaire de détail et a récemment soutenu OMG en tant qu'associée en gestion de patrimoine. Jamie est une représentante inscrite et détient également son permis d'assurance vie, accident et maladie ainsi que son certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières.
Administration
Sacha Bustin
Associé de patrimoine
Sacha Bustin
Intégrant Owens MacFadyen Group en 2017, Sacha possède 10 ans d’expérience dans la vente et la gestion des ressources humaines. Sacha est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en marketing de St. Francis Xavier University. Sacha poursuit actuellement sa désignation de Représentante inscrite. Sacha travaille comme bénévole avec son église, à l’appui de projets visant à aider les enfants qui vivent dans la pauvreté dans la région de Saint John et pour la « Semaine de l’amour ».
Conrad Hache
Associé de patrimoine
Conrad Hache
S’intégrant à Owens MacFadyen Group en 2015, Conrad possède 2 ans d’expérience dans le secteur comme assistant commercial et agent de conformité. Avant cette date, Conrad a complété son cours au Nova Scotia Community College, obtenant son diplôme en administration des affaires, avec spécialisation en gestion des placements. On lui a décerné le prix de la fondation de la NSCC pour son dossier scolaire exceptionnel, son leadership et son service se répercutant positivement sur la vie des autres. Conrad parle couramment l’anglais et le français, il est un Représentant inscrit et il détient sa Licence d'agent d'assurance-vie, accident et maladie et sa certification comme conseiller en services financiers.
Katie Quinn
Associé de patrimoine
Katie Quinn
Katie a rejoint le groupe Owens MacFadyen en 2021, apportant une décennie d'expérience dans des rôles de vente et de direction. Le parcours professionnel de Katie comprend le travail pour une grande compagnie d'assurance canadienne, avec un accent placé sur l'expérience des clients et des employés. Katie est une représentante inscrite.
Amanda Turple
Administrateur financier
Amanda Turple
Amanda a rejoint Owens MacFadyen Group en 2020. Elle apporte plus de 14 ans d’expérience en administration, service à la clientèle et gestion de bureau. Amanda a consacré de nombreuses années à travailler, à faire du bénévolat et à donner en retour à la communauté en s’impliquant auprès de divers organismes, dont la Société canadienne du sang, Habitat pour l’humanité et les Guides du Canada.
Karen Campbell
Associé de patrimoine
Karen Campbell
Karen a rejoint Owens MacFadyen Group en 2019. Avec plus de 20 ans d’expérience, Karen a précédemment occupé des postes progressifs dans la finance d’entreprise pour une société nationale de distribution alimentaire axée sur la conformité, la divulgation et les relations avec les investisseurs. Avant cela, Karen a travaillé dans le secteur des services financiers en tant qu’associée en placement, se concentrant sur la planification financière et le service à la clientèle. Karen est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Acadia et travaille à obtenir la certification de représentante inscrite. Karen a été très impliquée dans sa communauté en faisant du bénévolat auprès de plusieurs clubs sportifs et organismes.
Samantha Mitchell
Associé de patrimoine
Samantha Mitchell
Samantha s’est jointe au groupe Owens MacFadyen en 2022; elle apporte avec elle une expérience dans le domaine des services à la clientèle et administratifs. Son parcours professionnel l’a amenée à travailler pour une grande compagnie d’assurance canadienne ainsi que dans le secteur pétrolier et gazier. Samantha est titulaire d’une maîtrise en géologie de l’Université de Calgary et est une Représentante inscrite.».
Teena Westhaver
Associé de patrimoine
Teena Westhaver
Teena s'est jointe au groupe Owens MacFadyen en 2021 après avoir obtenu son diplôme en administration des affaires - gestion financière au NBCC (collège communautaire du Nouveau-Brunswick). Elle apporte plus de 15 ans d'expérience dans les rôles de service à la clientèle et d'analyste technique dans l'industrie des télécommunications.
MJ Choi
Associé de patrimoine
MJ Choi
MJ s’est jointe au groupe Owens MacFayden Group en 2022, apportant avec elle plus de 20 ans d'expérience dans l'administration et la gestion de bureau. Son expérience professionnelle antérieure comprend des rôles dans l'administration de projets, la comptabilité et les ventes et achats à l'étranger dans diverses industries. MJ est titulaire d'un diplôme en commerce international et poursuit sa désignation en tant que représentante inscrite.
Mallory Kroll
Associé de patrimoine
Mallory Kroll
Mallory s’est jointe au groupe Owens MacFadyen en 2022; elle apporte avec elle son expérience de travail pour deux grandes sociétés multinationales de services financiers. Elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts avec majeure en économie de l’Université Acadia et est une Représentante inscrite.».
Rishi patel
Associé de patrimoine
Rishi Patel
Rishi a rejoint le groupe Owens MacFadyen en tant que stagiaire en 2022 après avoir obtenu son diplôme du programme d’administration des affaires - gestion financière du NBCC. Il est venu chez OMG avec une expérience dans le service à la clientèle. Il poursuit actuellement sa désignation en tant que représentant inscrit.
Trevena Trimmer
Accueil et Services Clients
Trevena Trimmer
Trevena a rejoint les rangs d’OMG après avoir occupé un poste dans l'éducation. Elle apporte avec elle plusieurs années d'expérience dans le domaine du service à la clientèle et de l’administration. Trevena a consacré de nombreuses années à travailler et à faire du bénévolat auprès d'Autisme Nouvelle-Écosse. Elle aide également à recueillir des fonds et à faire connaître le fonds Sans limites en participant à leur Course de l'Armée annuelle à Ottawa.
Stephanie Potvin
Associé de patrimoine
Stephanie Potvin
Stéphanie s’est jointe à Owens MacFadyen Group en juin 2020 avec une vaste expérience en service à la clientèle. Elle est diplômée de Crandall University d’où elle détient un baccalauréat en administration des affaires. Stéphanie poursuit sa désignation en tant que représentante inscrite.
Catherine Wyman
Associé de patrimoine
Catherine Wyman
Catherine a rejoint le groupe Owens MacFadyen en 2022 et apporte une formation en direction générale. Elle a travaillé auparavant avec l'un des 4 grands cabinets comptables et le ministère de la Défense nationale. Catherine poursuit actuellement sa désignation en tant que représentante inscrite.
Nicole Goguen
Associé de patrimoine
Nicole Goguen
Nicole s’est jointe à Owens MacFadyen Group en 2022, apportant avec elle plus de 20 ans d’expérience en service à la clientèle et en administration. Son expérience professionnelle antérieure comprend le travail en tant que coordonnatrice de compte, cheffe d’équipe et superviseure d’équipe de service à la clientèle dans l’industrie pétrolière et gazière. Nicole travaille à devenir représentante inscrite.
Gabrielle Caissie
Accueil et Services Clients
Gabrielle Caissie
Gabrielle s’est jointe au groupe Owens MacFadyen en 2022. Après avoir occupé un poste dans les services d’assurance, elle a accumulé plus de 7 ans d’expérience dans le domaine des services à la clientèle, l’administration, la direction d’équipe et les activités de souscription. Gabrielle a fait du bénévolat pour la Fondation United Way Centraide et la fondation Arbre de l’espoir pendant de nombreuses années.
Elizabeth Borisova
Associé de patrimoine
Elizabeth Borisova
Elizabeth a rejoint Owens MacFadyen Group en mai 2022. Son expérience professionnelle antérieure comprend des rôles dans les fiducies et successions et les communications internes, travaillant pour une grande banque canadienne et une multinationale technologique. Elizabeth est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université d'économie nationale et mondiale de Sofia, en Bulgarie.
David Phinney
Associé de patrimoine
David Phinney
David s’est joint à OMG en 2022 après avoir enseigné les mathématiques dans le système d'enseignement public. Après l’obtention de son diplôme en gestion des placements du NBCC, il a terminé son baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Nouveau-Brunswick et a obtenu son baccalauréat en éducation, avec une concentration en mathématiques au secondaire, de l'Université St. Thomas. Il est représentant inscrit.
Anjuli Shiwraj
Administrateur financier
Anjuli Shiwraj
Anjuli s’est joint au groupe Owens MacFadyen à l'automne 2022. Elle compte plus de 10 ans de service à la clientèle et plusieurs années d'expérience en administration. Anjuli donne des cours de danse les week-ends dans sa communauté et fait du bénévolat en se produisant dans le cadre de nombreuses activités caritatives dans la région du Grand Toronto.
Ashley Stewart
Associé de patrimoine
Ashley Stewart
Ashley s’est jointe à Owens MacFadyen Group en 2023 après avoir obtenu son diplôme en administration des affaires – gestion financière du New-Brunswick Community College (NBCC). Elle est arrivée chez OMG avec plus de 10 ans d’expérience dans le service à la clientèle.
Tamara Wood
Administrateur financier
Tamara Wood
Tamara s’est jointe à OMG en septembre 2022 et a plus de 8 ans d’expérience dans les secteurs de la gestion des investissements et de la gestion de patrimoine. Elle est titulaire d’un baccalauréat en études urbaines de l’Université York et poursuit actuellement un baccalauréat en commerce spécialisé en finance.
Atziri Grainger
Accueil et Services Clients
Atziri Grainger
Arziri s’est jointe à Owens MacFadyen Group en avril 2023. Elle possède plus de 7 ans d’expérience en administration et en services à la clientèle. Originaire du Mexique, elle y a obtenu son diplôme en médecine dentaire. Par la suite, elle est entrée dans le monde du service à la clientèle, où elle a redécouvert son amour pour l’aide aux personnes et les relations. Atziri a toujours été une âme curieuse et désireuse d’apprendre de nouvelles choses, ce qui l’a amenée à explorer le monde de la finance. Elle savait que ce domaine se présenterait avec des défis, mais qu’il lui offrirait aussi des opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Elle apprécie chaque étape de son cheminement!
Aditya Saini
Associé de patrimoine
Aditya Saini
Aditya s’est joint au Groupe Owens MacFadyen en 2023, apportant avec lui une expérience en stratégie de gestion de patrimoine et en développement commercial. Il a travaillé pour une grande banque canadienne, ainsi que pour les meilleurs promoteurs et agents immobiliers de la région du Grand Toronto. Aditya est titulaire d'un baccalauréat en commerce et cherche à obtenir son titre de comptable professionnel agréé. Il suit également le cours sur les valeurs mobilières au Canada.
Windy Exantus
Associé de patrimoine
Windy Exantus
Windy s'est joint à Owens MacFadyen Group en avril 2023. Il possède plus de 4 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Il est représentant inscrit et titulaire d’un BBA de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.
Jessyka Harris
Associé de patrimoine
Jessyka Harris
Jessyka s’est jointe au Groupe Owens MacFadyen (OMG) en septembre 2023. Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires en finance de l’Université de Moncton. Avant de se joindre à OMG, Jessyka a travaillé comme agente de services financiers dans une coopérative de crédit.
Ashot Takmazyan
Administrateur financier
Ashot Takmazyan
Ashot s’est joint au Groupe Owens MacFadyen (OMG) en 2023. Avant cela, il a travaillé pour l’une des grandes banques canadiennes. Ashot est membre du comité des anciens de la Crescent School et est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de la Lazaridis School of Business.
Direction
Robert Owens
PDG - OMG Wealth Management Inc.
Robert Owens CFP®, CH.F.C., CLU
En 1995, Bob et ses partenaires ont fondé Owens MacFadyen Group. Ayant passé 20 ans avec un grand cabinet de services financiers, leur objectif était et est toujours, d’offrir des services financiers indépendants et complets. Grâce à ses plus de 35 ans d’expérience, Bob est reconnu pour son expertise à résoudre les problèmes financiers confrontant les professionnels et les propriétaires d’entreprises. Bob détient un baccalauréat en administration des affaires d’Acadia University. Il a été le conférencier invité à de nombreux congrès et réunions d’affaires à travers le Canada et les États-Unis. Bob est membre de l'Association des conseillers en finances du Canada, la Conference for Advanced Life Underwriting (CALU) et l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières. Il a joué un rôle actif avec des organismes industriels et communautaires, notamment comme ancien président de la CALU, ancien président de Rothesay Netherwood School, ancien président de la Riverside Golf and Country Club et ancien président de la Coalition canadienne de la santé et il est membre du conseil d’administration de l’Atlantic Institute for Market Studies.
Jeff Owens
Président - OMG Wealth Management Inc.
Jeff Owens CFP®
Jeff a intégré la société Owens MacFadyen Group en 2005, après avoir passé les premières années de sa carrière avec un grand cabinet de services financiers. Il est un représentant inscrit autorisé du service d'assurance vie et de prestations du vivant. Jeff a reçu son diplôme de baccalauréat en commerce de Mount Allison University et il est planificateur financier agréé. Il concentre sa pratique sur une approche axée sur le travail d’équipe et se spécialise en la planification financière complexe nécessaire aux propriétaires d’entreprises, aux professionnels constitués en personnes morales et aux cadres. Jeff a siégé sur le conseil d’administration de Centraide et comme vice-président de l’Association des conseillers en finances du Canada.
Barry Van Steeg
V.-P. de la fiscalité et la planification successorale
Barry Van Steeg CPA, CA, CFP®, TEP
Avant de joindre Owens MacFadyen Group en 2001, Barry a passé la plus grande partie de sa carrière dans le secteur des services financiers, y compris une période avec une société de conseil internationale et une grande société d’assurance. Barry travaille étroitement avec nos conseillers et nos clients sur les problèmes et les stratégies fiscaux et de nombreux autres éléments de la gestion complète du patrimoine. Barry est titulaire d’un baccalauréat ès arts avec spécialisation en économie (avec mention) de Wilfrid Laurier University. Barry est membre de CPA Nouveau-Brunswick, la Fondation canadienne de fiscalité, la Society of Trust and Estate Practitioners, l'Association des conseillers en finances du Canada et la Conference for Advanced Life Underwriting.
Vickie Black
Directrice TI
Vickie Black CPA, CGA, MBA
Vickie s’est jointe à Owens MacFadyen Group en 2013. Elle compte plus de 25 ans d’expérience en leadership, en gestion des finances et des opérations. Vickie est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de Laurentian University, d’un baccalauréat appliqué en administration des affaires avec spécialisation en technologies de l’information de la Southern Alberta Institute of Technology, ainsi qu’un diplôme en technologies de l’information du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Vickie détient également le titre de comptable général accrédité et elle est membre de CGA Nouveau-Brunswick.
Jason Pouliot
Directeur principal des placements
Jason Pouliot CFA, CFP®
Jason a intégré Owens MacFadyen Group en 2002. Dans son rôle de président du comité des placements d’OMG, Jason est responsable du contrôle diligent initial et continu des produits et des stratégies d’investissement. Jason coopère étroitement avec nos conseillers et leurs clients sur les stratégies d’investissement et bien d’autres éléments des services complets de gestion du patrimoine. Jason est titulaire d’un baccalauréat en commerce, option finance de Dalhousie University. Il est membre de l’Institut du CFA et de l’Atlantic Canada CFA Society.
Pat de Kruyff
V.-P. des services de consultation
Pat de Kruyff
Avant de joindre Owens MacFadyen Group, Pat a travaillé dans une institution financière majeure, plus récemment en tant que vice-président régional. Pat apporte avec lui plus de 17 ans d’expérience en leadership et est responsable du développement de la pratique des conseillers. Il est membre de la Conference for Advanced Life Underwriting (CALU) et de l’Association canadienne du Commerce des Valeurs mobilières.
Brandt Krause
Directeur financier et agent principal chargé de la conformité
Brandt Krause
Brandt travaille chez OMG depuis 2018, date à laquelle il a rejoint le cabinet en tant que contrôleur. Il apporte avec lui un large éventail d'expériences uniques et une carrière couvrant plusieurs secteurs et zones géographiques. Avant de se joindre à OMG, Brandt a occupé des postes de direction dans les domaines de l'entreprise et de la finance auprès d'une société énergétique mondiale en Alberta et aux Émirats arabes unis. Avant cela, il a passé 6 ans au sein d'un des 4 grands cabinets d'experts-comptables à Calgary, où il a d'abord obtenu son titre de comptable professionnel agréé (CPA, CA). Brandt est également titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de la Saskatchewan. Il a obtenu ce diplôme dans la province où il a grandi.
