Gestion globale du patrimoine

Nous gérons la relation
entre la vie et l’argent

Les modèles de planification traditionnels abordent la planification en tant que processus axé sur le client qui n’est effectué qu’après qu’un événement se soit produit. Cela ne suffit pas pour OMG. Pour optimiser les résultats, les clients d’OMG bénéficient d’une approche intégrale. Les plans d’OMG sont gérés tout au long de votre vie. Nous collaborons avec votre comptable et votre avocat afin d’assurer que votre plan financier s’intègre avec votre plan de revenu, votre plan de gestion des placements, votre plan de succession, votre plan philanthropique et votre plan de relève. Nous évaluons notre succès par rapport à ces plans. Nous vous offrons des preuves, au lieu des promesses.

Nous croyons qu’il est plus facile de vous décrire la valeur de la planification OMG en soulignant ce qu’elle n’est pas…

1Planification financière :
un plan financier n’est pas un document statique ou un plan de retraite. C’est ici que nous mettons les points sur les i; que nous énonçons clairement vos objectifs. Afin de clarifier et de quantifier vos objectifs, nous devons d’abord vous aider à comprendre votre capacité actuelle et ensuite à déterminer les possibilités. Un plan financier d’OMG vous transportera de l’idée à l’action.
2Plan de revenu :
un plan de revenu revient à bien plus qu’un simple budget. Nous croyons que les gens qui gèrent vos actifs doivent être activement impliqués à l’entretien et le suivi continus de votre stratégie fiscale. Nos analystes financiers et spécialistes fiscaux bâtiront votre portefeuille en tenant compte de vos ressources, votre capital et votre revenu afin de minimiser les impôts.
3Plan de gestion des placements :
un plan de gestion des placements n’est pas simplement le choix et le suivi des actifs. Les stratégies de placements doivent être à la fois prudentes et ambitieuses. Un plan de gestion des placements OMG intègre le risque, les impôts, les objectifs financiers, le choix des actifs et une plateforme d’investissement afin d’obtenir un résultat optimal.
4Plan de relève :
un plan de relève n’est pas simplement une entente entre actionnaires. Nous aidons les propriétaires d’entreprise à identifier les enjeux pouvant affecter le transfert de leurs entreprises. Nous collaborons avec vos conseillers juridiques et comptables afin d’assurer que votre plan soit réalisable et solidement construit. Notre approche proactive à la relève assure que toutes vos affaires financières soient prêtes pour une transition harmonieuse.
5Planification successorale :
un plan successoral est bien plus qu’un testament. Construire son patrimoine est l’œuvre de toute une vie. Nous vous aidons à optimiser la distribution aux membres de votre famille, à vos amis et à votre collectivité durant toute votre vie et au moment de votre décès. À OMG, nous collaborons avec vos professionnels en comptabilité et dans le domaine juridique afin d’assurer que ce processus se déroule de la façon la plus efficace sur le plan fiscal et qu’il s’intègre à tous les autres aspects de votre plan financier.
6Planification philanthropique :
un plan philanthropique n’est pas simplement une liste de dons charitables. Plusieurs des clients d’OMG jouent des rôles essentiels au sein de leurs collectivités. Une approche proactive est essentielle afin de gérer les demandes concurrentes des nombreuses causes louables. Un plan philanthropique intégré d’OMG réduit le coût des dons de bienfaisance, coordonne la liste de dons à vos objectifs et optimise les résultats pour vous et votre communauté.

Votre équipe de gestion
de patrimoine

Nous gérons la relation
entre la vie et l’argent

Nos gens font notre force. Nous ne croyons pas qu’un point de contact unique puisse atteindre les résultats optimaux. C’est pourquoi le modèle OMG est l’inverse du modèle de l’industrie des services financiers. Chez nous, entre quatre et sept personnes travaillent activement sur chaque dossier et nous avons conçu chaque bureau OMG afin que nos clients puissent avoir le meilleur accès possible aux spécialistes de première qualité.

Chaque plan de gestion de patrimoine est élaboré avec l’expertise de nos experts et expertes-conseils. Cliquez ci-dessous pour vous renseigner davantage sur les antécédents, la formation, l’accréditation et l’expérience de votre Conseiller ou Conseillère en gestion du patrimoine OMG.

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