Administrateur en gestion du patrimoine – Moncton
Owens MacFadyen Group, recrute présentement un Administrateur en gestion du patrimoine pour un poste à son emplacement de Moncton.
Owens MacFadyen Group (OMG) est une firme boutique en gestion globale du patrimoine qui se spécialise dans le marché de la valeur nette élevée. Depuis 1995, nous offrons une approche unique en équipe pour la gestion globale du patrimoine ce qui permet à nos clients d’obtenir des résultats considérablement supérieurs.
Les responsabilités clés comprennent :
- Appui administratif direct au Conseiller en gestion du patrimoine (Conseiller)
- Préparation des documents pour les réunions avec les clients
- La réalisation des engagements post-réunion tels que l’exécution des opérations de placements
- S’assurer que la pratique du Conseiller est conforme
- Réaliser les transactions telles que requises par les clients
- Répondre à toutes les demandes de service des clients, de même que celles des autres partenaires professionnels des clients
- Effectuer un suivi des informations pour le plan d’affaires du Conseiller
- Travailler dans un environnement par équipe pour assurer les meilleures pratiques et un flot de travail équilibré
Compétences et expériences souhaitées :
- Diplôme universitaire, diplôme collégial ou une combinaison acceptable d’éducation et d’expériences de travail vers des responsabilités progressives
- Capacité de compléter des programmes de formation professionnelle tels que licences de courtier en valeur et d’assurances
- Le bilinguisme en français et en anglais (écrit et parlé) est essentiel
- Habileté de prendre l’initiative et une approche proactive au travail
- Maitrise solide d’Excel et Word
- Compétences fortes en communications orales et écrites
- Compétences exceptionnelles en planification, organisation et gestion du temps
- Expériences antérieures à gérer avec intégrité des informations confidentielles ou sensibles
- Forte attention aux détails et à l’exactitude
- Compréhension et reconnaissance des priorités, des dates de tombée et possède un sentiment d’urgence
- Désir de grandir et d’accroitre les capacités et les responsabilités
Les avantages de travailler avec Owens MacFadyen Group :
- Rémunération concurrentielle et programme d’avantages sociaux complet
- Technologie à la fine pointe avec des outils et des technologies exclusifs
- Culture positive où les membres de l’équipe sont valorisés et respectés
- Appui au développement professionnel pendant toute la carrière
- Environnement d’équipe collaborative
- Engagement et appui à la participation communautaire